1、 中集集团、中远海发：中集集团是我们长期跟踪的个股之一。从2023年10月份以来，该股走势非常稳健跑赢了大部分的股票。自4月底以来，从亚洲出发的集装箱运价上涨了约1000美元/FEU（40英尺的集装箱），使得运往美国西海岸和北欧航线的价格升至约4000美元/FEU，到地中海航线的运价上涨到约5000美元/FEU，到美国东海岸航线的运价则上升到5400美元/FEU。海运费暴涨、“一舱难求”再现，外贸货物积压严重。作为全球集装箱制造龙头，中集集团今年一季度的集装箱业务复苏明显，干货集装箱销量同比上涨近5倍。今年集装箱制造量有机会超300万TEU（20英寸的标准箱），整体行业前景好于去年。以集装箱制造为核心业务的中远海发，今年一季度的营业收入也同比增长了四成左右，动因正是集装箱业务回暖。我们持续建议买入这两个标的。