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我认为,天邦4季度所谓的3、4亿费用是真实存在的,不过其发生时间应该是上半年非瘟最严重阶段,而不是在4季度。这笔费用本来是要在2020年择机摊销,没想到4季度猪价超预期牛。我不相信,到了2019年4季度,上市公司还会犯使用疫苗这样低级失误。2020年甚至本轮猪周期,再也不会出现去年1季度那样行情,但是超级猪周期逻辑并没有改变,今年猪骨还有一到两次波段机会,龙头将不再是墓园这样已经充分预期的前龙头,而是来自天邦、正邦这样的公司。养猪行业毕竟不是高门槛行业,事实上,每一次最悲观的时候,往往就是最好的机会,除非公司确实底子都烂了,天邦虽然差,但不是无药可救,事实是19年4季度已经实质性好转,只不过现在散户选择情绪性投票。记住下半年重回17块,也就是以今天收盘价看,至少还有50%收益!