近期，台积电传出涨价计划，提振市场情绪。据媒体报道，这家全球晶圆代工龙头将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，而先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。有机构跟进预计，华虹半导体下半年或将涨价10%，结束两年跌势。
价格一向是供需变化的指标。此前存储芯片主流厂商亦传出涨价消息，主要原因系产能售罄。根据业内人士观点，芯片复苏的周期一向是从从存储开始，再到数字电路，进而传递至模拟电路。存储从去年四季度开始已经传出两波涨价信号，数字领域也在跟进复苏，这一传导路径似乎正在推进。
季报显示，今年一季度中芯国际和华虹公司的产能利用率已经出现大幅提升。在今年一季报中，中芯国际提到，其一季度产能利用率为80.8%，环比提升4个百分点。而华虹公司当季产能利用率更是达到91.7%，环比增加7.6个百分点。在业内看来，产能利用率环比增加，说明需求端呈现复苏迹象。
从销售端的数据来看，复苏的过程更为明确。半导体作为周期性行业，经历2年多去库存，从谷底的供过于求局面，开始逐渐转向复苏的过渡阶段，目前已经连续实现正增长，中国地区的增速高于全球。
数据来源：Wind，数据区间：2022.6-2024.4
在当前背景下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（50.9%）、半导体材料（18.8%）占比靠前，合计权重超70%，充分聚焦指数主题。
各位投资者朋友，最近半导体可谓是多热点汇聚，之前讲了很久的周期复苏似乎是正在慢慢兑现了，各位觉得这波半导体材料、设备行情可持续吗？欢迎留言
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$半导体材料ETF(SH562590)$
涨到下半年没问题。国家大基金三期投资巨大，国产半导体的春天已经来了。
$半导体材料ETF(SH562590)$应该属于反转行情，中长期来看，国内半导体设备与材料受益于国产替代大逻辑驱动，相比半导体全产业链，仍有自身独立行情：
一方面是由于外围对国内限制趋紧，而半导体设备与材料国产化率在全产业链中最低，是卡脖子核心环节，国产替代需求最为迫切。且今年以来受全球半导体景气周期影响，半导体景气下行，晶圆厂产线未开满背景下加速验证国内设备材料，更进一步推进国产替代进程。
另一方面，本轮半导体周期底部持续确认。近期国内芯片制造龙头上调全年资本开支，晶圆厂扩产节奏或超预期。出于供应链安全考量，国内晶圆厂商扩产有望带动国产半导体设备需求扩容，新设备的验证及反馈节奏有望加速，国内半导体设备公司有望充分受益。
$半导体材料ETF(SH562590)$ 半导体材料行情还会上涨，将会持续很长一段时间。投资者抓紧上车，未来有希望。
芯片复苏的周期一向是从从存储开始，再到数字电路，进而传递至模拟电路。存储从去年四季度开始已经传出两波涨价信号，数字领域也在跟进复苏，这一传导路径似乎正在推进。
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半导体材料、设备行情可持续$半导体材料ETF(SH562590)$ 。需求侧，2024年智能手机、PC等消费电子终端需求回暖，AI终端需求迅速增长;国产替代方面，西方不断加大对华科技封锁力度，大基金三期正式成立，在当前背景下，国产设备厂商、材料厂商会获得大量试错机会，设备、材料国产化将会加速推进;科技进步端，人工智能正在迈向通用人工智能阶段，应用前景广阔，新一代信息技术对算力需求的大幅提升，加快了云计算基础设施的建设速度，或将会给AI芯片产业带来机会。
半导体行业确实显示出复苏迹象,主要体现在以下几个方面:
主流晶圆代工厂商如台积电传出涨价计划,反映供需关系趋紧,产能利用率提升。
存储芯片龙头已实施两轮涨价,数字电路领域也在跟进复苏,传导效应正在推进。
数据显示国内晶圆代工龙头中芯国际、华虹半导体一季度产能利用率大幅提升。
销售数据持续实现正增长,中国地区增速领先,需求端复苏态势明确。
周期性行业正从谷底供过于求转向复苏过渡阶段。
这些信号确实反映了半导体行业景气度的回升,叠加行业高景气周期特征,本轮行情可能还将持续一段时间。
不过,也需谨慎关注以下几方面潜在风险:
全球经济增长前景的不确定性,可能影响下游需求。
地缘政治博弈的冲击,如中美科技对抗升级等。
产能过度扩张带来的供应过剩风险。
龙头企业涨价过快,对下游传导成本压力。
总的来说,在当前复苏周期起步阶段,半导体材料、设备等细分板块的投资确实具备较好配置价值和时间窗口。但也需注意控制风险,审慎乘风破浪。
中长期来看,半导体行业仍将紧随科技发展大趋势,在AI、5G、智能制造等新兴领域释放巨大潜力,值得长线重点配置和耐心等待。
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随着我国半导体产业近几年的迅速发展以及国家政策的大力扶持，半导体产品国产替代化进程逐步加快。大趋势给半导体制造商带来挑战的同时也造就了新的机遇。
半导体板块作为科技行业的重要组成部分，受益于技术进步的加速。随着人工智能、物联网、云计算等领域的快速发展，对于高性能和高效能半导体器件的需求不断增长，进一步推动了半导体行业的发展和需求增长。
半导体不仅应用于传统的电子产品领域，如手机、电脑等，还广泛应用于新兴领域，如汽车电子、人工智能芯片、5G基站等。这些领域的高速发展给半导体行业带来了新的增长点，随着技术的发展和市场的扩大，半导体板块的未来可期！
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涨到下半年没问题。国家大基金三期投资巨大，国产半导体的春天已经来了。
这波半导体材料、设备行情可持续：
消费电子领域有望拉动销售增长，算力端得益于智能算力建设的大幅增长，汽车智能化、电动化等趋势仍将延续。先进封装、数字芯片和材料潜力凸显，设计、封测和材料市场需求均会回升。AIGC等技术创新对行业带来了巨大变革，市场潜力在凸显。布局$半导体材料ETF(SH562590)$正当时
$半导体材料ETF(SH562590)$ 半导体材料行情还会上涨，将会持续很长一段时间。投资者抓紧上车，未来有希望。
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半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（50.9%）、半导体材料（18.8%）占比靠前，合计权重超70%，充分聚焦指数主题。@阿斌讲投资
我觉得这波半导体材料、设备行情可持续：四大应用市场分别是智能手机、服务器、汽车以及PC。AI、高效能运算有关的半导体最值得关注。另外，AI PC、AI手机的崛起也将带来新的芯片契机。