【全球半导体晶圆厂产能预计连续两年增长，“科特估”带动半导体设备、材料关注度提升】

消息面上，有报道称台积电或将启动新一轮涨价谈判，主要针对5/3/2nm等先进制程，预计涨价的决策最快会在2025年正式生效。

SEMI最新报告指出，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%，并在2025年实现7%的增长，达到每月晶圆产能3370万片的历史新高（以8英寸当量计算）。

值得关注的是，今年以来全球半导体行业的涨价氛围持续浓厚，自5月开始已逐渐呈现扩散趋势。随着库存出清和需求复苏，业内人士预计下半年功率半导体行业景气度也会继续上行。

资料来源：财联社

天风证券认为 “科特估”近期受市场关注，半导体作为前沿科技的重要方向具有较强的成长性，叠加产业周期处于相对底部，板块投资关注度有所提升。需求端看，在AI 赋能传统产业的时代，AI 服务器和AI 智能终端的大规模部署，有望让先进制程的需求增长更加明显，而供给侧以中芯国际为首的先进制程产业链，扩产受到国际贸易不确定性影响，国产替代需求较为迫切，相关国产设备材料厂商有望加速产品验证和替代，产业链投资机遇值得关注。

资料来源：天风证券，《半导体行业研究周报：全球半导体全年增速预期上调 “科特估”带动板块关注度》

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