【热点解读】AI算力需求高景气,央企发力算力基础建设

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一、AI算力需求高景气,央企发力算力建设

事件:近日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。加快建设一批智能算力中心,开展AI+专项行动。会上,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。

二、热点解读

1、人工智能的核心驱动涉及数据、算法与算力三个方面,AI应用侧快速发展带来长期、海量的计算需求,其中,高算力的技术基础设施能够加快数据处理和分析的速度,推动复杂算法模型的应用和优化,为人工智能的创新提供更广阔的空间。作为全球人工智能产业风向标,英伟达近日公告称公司2024年第四财季营收221亿美元,同比增长265%,环比增长22%,超出市场预期的204.1亿美元,其营收表现创历史新高,反映出当前AI算力需求的高景气度。算力作为AI时代底层基石,有望再次引发市场关注,相关供应商有望迎来业绩释放,关注AI 算力产业链相关投资机会包括AI服务器零部件、服务器整机、算力租赁、数据中心等环节。#算力板块再度活跃,紫光国微3天2板领涨#

从国家层面来看,算力已成为衡量国力的重要体现,全球范围内的各国都在制定各自的人工智能战略和政策,以推动AI产业发展。这些战略中,加强AI基础设施的建设被普遍视为关键的组成部分,包括计算资源、数据资源、人才资源等。在此背景下,人工智能产业发展受到国家层面的重视,相关政策利好频现。从“东数西算”到“全国一体化算力网”再到“中央企业人工智能专题推进会”,彰显出政策支持的决心。此次国资委促央企发展人工智能,再度推动行业向前发展,看好受益国家和地方政府陆续发布标准和扶持政策的人工智能板块#疯狂!英伟达财报后继续创新高#

近年来,我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国GDP增长做出突出贡献,在2016-2022年期间,我国算力规模平均每年增长46%,数字经济增长14.2%,GDP增长8.4%。根据IDC数据,中国智能算力规模2023年将达到414.1EFLOPS,2022-2027年复合增长率达33.9%。当前国家高度重视算力建设,AI需求+政策驱动智能算力市场持续扩容。国产算力逐步加速,而智算中心是算力发展的关键。智能算力即人工智能算力,由GPU(图形处理器)、ASIC(专用集成电路)、FPGA(现场可编程逻辑门阵列)、NPU(神经网络处理器)等各类专用芯片承担人工智能场景应用的计算,在专门应用下具有性能更优、能耗更低等优点。我国数十个城市目前正在建设或规划建设智算中心,整体布局以东部地区为主,并逐渐向中西部地区拓展。未来,随着我国智算中心布局的持续优化与完善,以及人工智能应用场景的不断创新和解锁,智能算力需求将得到更大释放,智算中心的赋能作用将被进一步激发。伴随智算中心的不断落地,相关受益环节如算力调优、液冷散热、国产交换机等领域有望进一步拓展未来业绩增长空间。

长期来看,算力国产化是国内AI产业发展的趋势,在美国芯片出口管制等因素的影响下,AI芯片国产化迫在眉睫。国内AI芯片市场需求旺盛,根据艾瑞咨询测算,2022年中国的AI芯片市场规模约为385亿元,到2027年将有望达到2164亿元。据IDC数据,2022年中国AI加速卡(公开市场)出货量约为109万张,其中英伟达市占率为85%,华为市占率为10%,百度2%、寒武纪和燧原均为1%,AI芯片国产化空间广阔。目前国内AI算力的主要需求方包括智算中心、互联网厂商以及运营商、金融等行业客户。据机构调研,这三类客户均已开始积极寻求AI芯片国产替代。在美高端芯片出口趋严及国内大力发展智能算力背景下,算力国产化进程不断加速,建议关注华为鲲鹏及昇腾产业链投资机会。#光刻机概念开盘拉升,板块内多股涨停#

相关产品:

1、$芯片ETF(SZ159995)$ 及其联接基金(008887/008888)

芯片ETF跟踪国证半导体芯片指数(980017.CNI,指数简称:国证芯片)旨在反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现,国证半导体芯片指数成分股“少而精”,聚焦优质个股,且流动性更高,长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数,能够反映该行业市场机遇。

2、$人工智能AIETF(SH515070)$ 及其联接基金(008585/008586)

人工智能AIETF跟踪中证人工智能主题指数(指数代码:930713.CSI,指数简称:CS人工智)选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股,反映人工智能主题公司的整体表现。该指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范围。

3、$消费电子ETF(SZ159732)$ 联接基金(018300/018301)

消费电子ETF跟踪国证消费电子主题指数(指数代码:980030.CNI,指数简称:消费电子指数)选取公司业务领域属于消费电子板块,包括手机产业链、可穿戴智能设备、智能家居等细分领域的上市公司中日均总市值前50名证券作为指数样本,反映沪深北交易所消费电子行业优质上市公司的市场表现。

数据来源:民生证券、太平洋证券、华夏基金、Wind,截至2024.2.22

风险提示:以上产品风险等级为R4(中高风险),所提基金属于指数基金,存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险,其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险,且市场或相关产品历史表现不代表未来。申购:A类基金申购时,一次性收取申购费,无销售服务费;C类无申购费,但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等,长期业绩表现可能存在较大差异,具体请详阅产品定期报告。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。

全部讨论

大大张宇02-29 14:45

算力是个好产业,对于ai的进步需要更高的算力基础。

务实的回报小宽厚02-29 14:38

今天消费电子就大涨了,ai对于这个硬件产业起到了助推作用。

股票小炸鸡店02-29 13:11

现在全球都在搞ai,率先突破肯定有大蛋糕吃

强悍的基金小雪山02-29 13:09

算力我们也算布局多年,可以继续做多

清爽的打新小乖巧02-29 12:43

今天芯片和消费电子涨的不错,行情起来了

国证指数02-23 13:59

当前国家高度重视算力建设,AI需求+政策驱动智能算力市场持续扩容,大家是否打算布局算力相关产业链呢?$国证算力(SZ399363)$ $国证芯片(SZ980017)$ $芯片ETF(SZ159995)$

无所适从啊02-23 13:16

央企加码AI,直接受益的就是国产算力

好似六十岁02-23 13:04

目测算力概念这波行情会持续很久,云计算50ETF赶紧加加仓。

散户一个小小02-23 12:41

国资委爸爸发力了,开了个专题会,有10家中央企业签订倡议书,打算发力AI算力建设。