统计局公布3月制造业PMI为50.8%，上升1.7个百分点，如果接下来公布的PPI和CPI在4月份能迎来显著改善的话，通胀预期对指数将形成托底作用，那指数大概率会冲击3100点甚至更高，PMI大幅回升拉到荣枯线上方，代表着社会经济运行的情况在改善，宏观复苏的预期在强化。
那为什么经济数据这么强？主要原因一是设备更新换新政策推动制造业强劲增长，二是出口强劲，新订单猛增，三是春节期间消费，回暖迹象明显。而随着经济复苏以及宏观基本面的改善，相关的顺周期，大金融、赛道 大消费、医药、新能源等都会有不错的修复机会。
从月历效应看，4月是预期验证和新预期形成的重要窗口，综合考虑业绩披露效应、重要会议影响以及增量资金的边际变化，市场风格聚焦高ROE、高自由现金流的绩优龙头风格。
我的持仓近期没什么特别的变化，新买入了一只有色，600531豫光金铅，这个是黄金+铜题材，存在短线投资机会，明天看有机会可能就出了。
