文｜启四
今日复盘
今天给山鹰国际打了电话，沟通后得出以下结论：
1、公司半年报会披露大股东购买山鹰转债的情况、北欧纸业出售情况；
2、全资子公司的20亿往来款在等待国企的审计；
3、公司自己拟以3.5-7亿元回购公司股份用于转换可转债，我问了为什么不直接买转债转股，他们的回复是没有先例（公司直接买可能涉嫌违规）；
4、我给他们提了海印、洪涛以及光大转债解决的案例，董秘表示感谢，并说会向管理层反馈一下。
我的总体感受：
1、董秘电话一打就通，态度也很友善，对比岭南转债之前电话打不通的情况，公司目前还是在积极解决转债问题；
2、目前公司回购正股用了1.84亿，还有近1.6-5.1亿可以用来回购稳股价，短期内不至于面退；
3、董秘既然明确说明半年报会披露资金进展，就说明事情还在推进或已经有进展，若没有进展会直接打个马虎眼说等待公告即可；
4、山鹰转债的顺利兑付大概率没问题，逻辑不变。
对话录音和文稿我放在免费星球了，后台回复8可以看到。
人民币升值
最近两天人民币汇率突然大幅升值，可能是因为以下三个原因：
第一，美国股市最近大跌，再加上美国经济数据不好和降息预期的推动，导致美元走弱。
第二，日本央行可能月底会加息，日元近期接连走强，大幅升值，这也让美元走弱，从而对人民币汇率有利。
第三，央行最近连续降息，国外市场可能开始预期中国经济会变好。另外，三中全会提出今年的经济目标必须实现，预计下半年政策会有更多支持。今天发改委等两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，并安排了3000亿元的超长期特别国债资金，这超出了市场预期。
从长期来看，美元指数下行、我国政策及基本面预期改善以及人民币汇率升值，可能会一起推动资本流入中国，形成“资本流入→汇率升值→资本流入”的良性循环。
短期看，股市可能不一定见底，但2900点以下空间有限。所谓“反弹不是底，是底不反弹”，熊市要经过长期的磨底才能走出大反弹，但A股已经磨了三年多，足够漫长了。
美联储的降息周期一旦开始，将会论年计算，也许A股终于就要熬出头了。
下修
1、亚药转债，本次不下修。
2、未来2个交易日将有10只转债满足下修条件，其中晶兴转债、东风转债、楚江转债、科数转债下修动机较强。
申购上市
1）转债概况：发行规模4.679亿，行业：环保-环保设备-环保设备Ⅲ，转股价值91.42元。拟合曲线插值计算预测价格114.032元，转股期前可流通规模1.99亿。
民营企业，公司专注于环保过滤材料的研发、生产和销售业务，在全球范围提供环保用过滤布和过滤袋等工业过滤关键部件和材料，产品广泛应用于火电、水泥、化工、冶金、采矿、钢铁、垃圾焚烧、食品、医药、环境保护等各行业的工业除尘、废水处理、生产过滤纯化等领域。
它包含了这些概念：【专精特新;污水处理;融资融券;转融券标的;共同富裕示范区;高股息精选】
2）对标转债：龙净转债
3）上市价预测：给予27%-29%的溢价，预估上市合理价值116-118元。流通规模较小，不排除明天被炒上130元的可能。
4）操作建议：如果中签，可以考虑设置回落条件单+止损条件单，基准价116元，回落0.5%/止损条件0.5%，买三价卖出。
1）转债概况：发行规模6.445亿，行业：电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ，转股价值83.55元。拟合曲线插值计算预测价格110.477元，转股期前可流通规模2.72亿。
民营企业，公司主要从事开关电源产品的研发、生产与销售。
它包含了这些概念：【融资融券;转融券标的;华为概念;富士康概念;国产替代;氮化镓;第三代半导体;人民币贬值受益;消费电子概念;比亚迪概念;充电桩;深股通;液冷服务器;无人机;阿里巴巴概念;WiFi 6】
2）对标转债：麦米转2
3）上市价预测：给予30%-33%的溢价，预估上市合理价值109-111元。
4）操作建议：如果中签，可以考虑设置回落条件单+止损条件单，基准价109元，回落0.5%/止损条件0.5%，买三价卖出。
奥锐转债，明天申购，目前看破发概率不大，建议积极申购。
今日操作
1、标普生物科技，1.078加仓0.5%。
2、轮动策略，今日未调仓。今日收益率+0.21%，今年累计收益率-5.32%。2023年累计收益率+29.98%。
3、美元债LOF（501300），溢价率低于5%了，套利的话5天后到账，肉不多还可能亏损。单纯套利的话可申购可不申购，目前不是稳赚了。美元债套利教程
行情日榜
A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.52%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.39%，北证50指涨0.49%，沪深京三市成交额5930亿元，其中沪深两市5886亿元，较上日缩量386亿元。两市超3400只个股上涨。
可转债等权指数，今天涨幅0.12%，中位数107.170元，位于四星级估值区，成交额816.66亿。
1、涨幅榜前十
2、跌幅榜前十
3、成交额榜前十
重要提示
1、已公告强赎转债
2、即将满足强赎转债
下面这些转债，要注意强赎杀溢价风险，尤其是溢价率在5%以上的。
全文完。