文｜启四
截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.94%，北证50跌0.96%，创业板指跌0.99%，沪深两市成交额7668亿元。两市超4200只个股下跌。北向资金全天净买入26.81亿元。
可转债等权指数，今天涨幅-0.36%，中位数118.300元，位于二星级估值区，成交额320.74亿。
一、今日观察
1、清仓和建仓
今天把配债的翔丰转债清仓了，相对投入资金，股票亏损4.53%，转债共盈利5.35%，总体盈利0.82%。考虑到配债时间短，资金投入大，年化收益还算可观，一次成功的套利。唯一的不足是翔丰转债上市不及预期，溢价率一直被压缩在较低位置，今天正股下行，溢价率来到18%+，干脆清仓换债，落袋为安。
落袋的资金建仓了垂涎已久的佳力转债，当前价格129元，溢价率44%，剩余年限2.743年，没有强赎和到期杀溢价的风险。
剩余规模2.98亿较小，容易被炒作，并且经常拉出长长的上影线或者下影线，日内波动十足，很适合做网格。
另外佳力转债有算力租赁概念，算力一直是我比较看好的未来方向。目前还有恒锋转债、科蓝转债性价比也不错。
2、两只转债上市
1）转债概况：发行规模2.43亿，行业：机械设备-通用设备-其他通用设备，转股价值96.81元。拟合曲线插值计算预测价格122.613元，转股期前可流通规模约1.36亿。
公司主营业务是罗茨鼓风机、多级离心鼓风机、通风机等以鼓风机为主业的相关流体机械。质地尚可。
3）上市价预测：给予34%-36%的溢价，预估上市合理价值130-132元。流通规模很小，130元开盘，尾盘有望冲击157.3元。
4）操作建议：如果中签，首日打算落袋为安，可以考虑设置一个回落条件单，基准价130元，回落0.5%，买三价卖出。再加一个时间条件单，14:57，自定义价格143元卖出（如果冲高能卖到高点，注意不要修改价格）。
如果打算捂一捂，可以考虑从最高价跌10元卖出。
1）转债概况：发行规模5.2亿，行业：电子-元件-印制电路板，转股价值82.41元。拟合曲线插值计算预测价格115.937元，转股期前可流通规模约1.3亿。
公司主营业务是印制电路板研发、生产和销售。质地尚可。
2）对标转债：富仕转债
3）上市价预测：给予51%-53%的溢价，预估上市合理价值124-126元。流通规模很小，130元开盘，尾盘有望冲击157.3元。
4）操作建议：如果中签，首日打算落袋为安，可以考虑设置一个回落条件单，基准价124元，回落0.5%，买三价卖出。再加一个时间条件单，14:57，自定义价格143元卖出（如果冲高能卖到高点，注意不要修改价格）。
如果打算捂一捂，可以考虑从最高价跌10元卖出。
注：9:25-14:57，手动最高可出价143元，14:57-15:00，手动最高可出价157.3元。
由于不同券商时间条件单触发机制不同，可能存在不会触发的可能，最保险的做法就是最后三分钟盯盘手动操作。
3、券商ETF网格交易
分享一个我一直在跑的券商ETF（512000）网格，我是2023-01-20，0.929元建仓的，目前价格0.897，如果一直持有不动，收益是-3.44%，我通过网格交易不断自动运行，当前收益+9.08%，超额收益12.52%。
并且我的持仓比初始建仓数量更多，收益其实应该更高。
券商行业是强周期行业，波动大，做网格非常适合，并且券商估值当前位于底部，风险不高。
网格参数如下：
注意事项：
1）这个设计底仓是一万元，手动买入；
2）每格金额1080元，一网利润23-30元左右；
3）资金量不同的话，委托金额可以自行修改，根据自己金额放大或缩小，丰俭由人。
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二、今日操作
1、翔丰转债，121.434清仓。
2、姚记科技，24.34接回。
3、佳力转债，129.228买入。
4、轮动策略，卖出聚隆转债，买入联得转债。今年累计收益率+19.05%。
三、转债日榜
板块题材上，传媒、游戏、汽车整车等板块涨幅居前；卫星导航、BC电池、光刻胶等板块飘绿。
1、涨幅榜前十
2、跌幅榜前十
3、成交额榜前十
四、重要提示
1、已公告强赎转债
2、即将满足强赎转债
下面这些转债，要注意强赎杀溢价风险，尤其是溢价率在5%以上的。
全文完。