文｜启四
截至收盘，沪指跌0.89%，深成指跌0.35%，创业板指跌0.24%。沪深两市今日成交额8361亿，两市超2800只个股下跌，北向资金全天净卖出50.19亿元。
可转债等权指数，今天涨幅0.16%，中位数124.056元，位于一星级估值区，成交额618.22亿。
一、今日操作
1、姚记科技，32.93加仓，33.69减仓。
2、精装转债，120.6买入一格。
3、券商ETF，0.990卖出一格。
4、轮动策略，今日未调仓。今年累计收益率+21.47%。
二、今日观察
1、新债如何卖到高价？
东亚转债，昨晚文章预估上市合理价值136-138.5元，今天开盘130元，尾盘最高冲到157.3元，收盘139.623元，基本在合理位置。
如果使用了我昨晚文章中推荐的回落卖出条件单，可以卖在149.08元，相比尾盘的价格，可以多赚接近100元。
要个点赞不过分吧😂，卖到高价的朋友可以在评论区报个喜～，另外也要感谢高点抢筹的铁子们，给了我们出货的机会。
不过东亚转债能冲到157.3元多少有点出乎意料，就像2023-07-20上市的力合转债，当时预估上市合理价值135-137元，尾盘也是冲到了157.3元并迅速回落。
既然这种情况频繁发生，那就有必要总结经验了。
首先，这两只转债都是沪市债。沪市转债尾盘最后3分钟没有收盘集合竞价，是连续竞价，成交规则与盘中规则一致，因此条件单可以正常触发。
其次，这两只转债合理估值都在130元以上。尾盘有继续向上冲击的潜力，在14:57的一瞬间有可能立即冲到157.3元（目前转债上市首日最高价为157.3元）。
那么除了“守正”的回落卖出条件单之外，我们可以再设置一个“出奇”的价格条件单——华宝智投的价格条件单，或者其他券商的定价卖出条件单。
比如下图的力合转债，上市首日设置定价卖出条件单（东方财富的），股价上穿137元，即时买一价卖出，最终在14:57触发，157.3元成交卖出。
再比如下图的东亚转债，上市首日设置价格条件单（华宝智投的），股价高于138.5元，即时买一价卖出，最终在14:57:04触发，157.3元成交卖出。
因此，沪市转债我们最好设置回落卖出条件单+价格条件单，如果有“冤种”抬轿子，那么我们可能卖到143元甚至157.3元，如果价格落在正常范围，那么就可能按照我们预想的合理价格成交，达到守正出奇的效果。
但是深市转债，最后三分钟是集合竞价，撮合成交，停牌到14:57的话条件单触发不了，这种情况该怎么办呢？
还有一个办法——使用时间条件单。这个条件单沪深两市的可转债都不受限制。
比如下图的东亚转债，上市首日设置时间条件单，14:57，委托150元卖出，最终14:57:01触发，157.3元成交卖出。（这里其实使用限价委托更好一些，万一价格只能冲到143元，委托150元就触发不了）
这里可以发现，同样是157.3元卖出，时间条件单触发的时间更早，因此它是更优选择。
总结：
❝
上市首日，合理估值在130元以上的可转债：
沪市转债：设置回落卖出条件单+时间条件单或者价格条件单卖出
深市转债：设置时间条件单卖出
❞
2、武进转债上市
1）转债概况：发行规模3.1亿，行业：钢铁-普钢-钢铁管材，转股价值99.53元。拟合曲线插值计算预测价格128.349元，转股期前可流通规模约1.86亿。
公司主营业务是工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。质地尚可。
2）对标转债：凌钢转债
3）上市价预测：给予39%-41%的溢价，预估上市合理价值138-140元。考虑到流通规模较小，恰逢小规模次新债炒作潮，尾盘很可能冲击143元，甚至157.3元。
刚好是沪市转债，合理估值也在130以上，刚好可以用上面总结的经验卖出。
4）操作建议：如果中签，可以考虑设置一个回落卖出条件单，基准价137元，回落0.5%，买三价卖出。再加一个时间条件单，14:57，即时买一价卖出。
如果没有时间条件单的话，可以换成价格条件单，高于140元，即时买一价卖出。
注意：你持有转债，是卖方，所以设置价格要设置成买价。
三、转债日榜
板块题材上，超导概念、复合集流体、房地产、减速器等板块涨幅居前，旅游、CRO、煤炭、银行等板块跌幅居前。
1、涨幅榜前十
2、跌幅榜前十
3、成交额榜前十
四、重要提示
1、已公告强赎转债
2、即将满足强赎转债
下面这些转债，要注意强赎杀溢价风险，尤其是溢价率在5%以上的。
3、下修情况
建龙转债，未来1个月不下修。
高测转债，未来6个月不下修。
全文完。