| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：0 |
文章里写得非常清楚，还拿了用友网络的发展过程来对标。如果看不懂里面的内容，那就不要碰这个行业。至于你说的什么社保看走眼这些话，实在找不到合适的话来形容了。社保就百分百赚钱吗？从来没赔过钱吗？社保做的是组合，可以东方不亮西方亮吧。社保没有杠杆，理论上可以长期投资，空间概率和时间概率匹配满足遍历性吧。估计你是被安恒信息套傻了。安恒信息 2022_ 2023 年通过赞助亚运会来完善产品技术，研发费用这两年巨大，能不亏吗？
[很赞][很赞]
安恒我以前也没关注过。
这次用东财的Choice查奇安信的时候连带整个板块给捞出来的，看了下公司的市值还算板块比较大的。
看懂逻辑，知道自己在玩啥东西很关键。比如，软件信息技术类，甚至其中的外包公司软通、润和等，当做筹码随风玩玩低位进高位出也可以，但也要警惕别搞了蓝盾之类玩没了。
兄弟，感觉你对这块认知很深，有干货的。
但是脾气不小，是最近有不顺心的事么。
这块业务，很可能受到地产熄火，政府没钱有关。
政府项目的特点是要公司先把活干起来甚至干完，年终算账。
一旦年终发现整不出钱，或者是跟在别的公司后面干，那就麻烦了。
钱少了，前面大的公司就会黑了跟着干活的公司，前期投入可能打水漂，客户还得罪不起。
另外，对大A来讲，大部分都是炒筹码，不高位拿，除非这个行业完全衰了，否则总有轮到发糖的时候。
不是脾气大，文章里还有主文章衍生出来的该讲的都讲了。也不知道是没仔细看还是其他。问我的话，还是那些东西，只是换了个语境来重复表达。如果重复的话还是几点：一这个行业商业模式决定了他的命。二不要去预测和梦想，等行业或者公司业绩尘埃落定再进也来得及。三不要看机构怎么样，他们资金属性和交易组合等等和散户完全不一样。更别说私下勾兑也不稀奇。四每个阶段有每个阶段的主要矛盾。目前大势下，有业绩都不行，需要有质量的业绩。吹牛皮没人听，安恒信息没很关注，奇安信讲了太多空话和假话。看一个企业文化从细节可以看出来，文章里董事长前面加委员，主席的。王文京，任正非等等哪个不比他名头多。谁也不加这些名头。从另外一个角度看，企业很心虚，文化很马屁，领导很享受。
这些所谓的软件高科技 2b2g 行业的，别浪费时间去分析什么估值和财报了。就按照技术分析三大原则来就行了，股价包含信息差，趋势延续，规律会重复。因为别说我们傻韭们没有信息优势，就是机构都不知道他们的营业高频数据。业绩惨不忍睹，2b 行业牵强附会的用 2c 行业的 ps 来估值，网络效应是到了边际后不需要再增加人力资源了。定制化大项目，系统集成能办到吗？投机看图说话就可以了。别听他们公司自己吹，别当回事，都是些伪科技股。
感谢分享。
这些票我都还没有，但在关注。
我对IT行业比较了解。
你讲的用友案例也很好理解。
事实上，我大概翻过上市的软件类公司，从报表上看，没有好看的。
特别是市销率都有点离谱，更不用说PE了。
这些公司没法享受软件类的估值，只能用服务类来估值。
但不妨碍不时来阵风炒一把。
只有炒作筹码的价值。
仅作为筹码，在这个板块中还是可以挑挑伺机做一把，毕竟跌的还是比较可观了。
另外，整体看，社保的投资水平不错，仅有3个还是2个年头亏损。
所以，有社保进入，股价没脱离社保成本的还是值得关注下。
当然，社保也不是单单押中。