| 发布于: | 雪球 | 回复：46 | 喜欢：1 |
对于用友来说，起决定性作用的是成长型和中大型企业。对于他们来说，erp是必需品，在现如今的时代，云化数字化是刚需，我们不说大萧条这种极端情况，一般的不景气不但不会影响企业信息化发展的，反而会促进企业加快信息化或者是数字化的发展，因为企业数字化会大幅提升企业的经营效率和效益，在不景气的年份，企业想的是抢占市场份额，提升效率降低成本就是重中之重，企业家都是聪明人，大家都会这么想，反而大家都会加快提升数字化建设，尤其是目前云服务。
可能云计算和新能源汽车是未来十年的最大产业性机会吧，云计算还是工业互联网的基础。这两个大机会把握住了，财富量级将得到很大提升。从里面找激动人心的潜在伟大企业，是一件非常有意思的事情。
先财务自由再心灵自由，投资也是一场修行。
吴兄，记得你前段时间看好良信电器，这票我一直没太研究明白内在的大逻辑，但经过这轮调整看，可以说太强了，连续新高，丝毫不受大盘的影响。我受欧奈尔影响深，觉的这票不简单。吴兄能再就发展空间底层逻辑指点一下吗？
还有，云计算这块，外围亚马逊、微软、易昆尼克斯，港股的金蝶，在这轮大调整中十分抗跌，甚至有的基本没影响，对应到A股，云计算虽调的大些但也是科技中最坚挺的。作为长线逻辑最硬的分支，后期值得重点关注。我80%的仓位在云计算上。
从收入来看，可能会被短期投资者认定为利空，利润上符合市场预期。所以我不知道星期一会怎么走，可涨可跌，因为年报的数字都已经是过去式了，长期投资者看重的是未来大势，现在的年报也只不过是展现了未来的冰山一角而已，所以长期投资者基本上以持有为主，而短期投资者难测，也不没必要猜测短期的市场行为。
因为云服务收入占比不断提升，按道理说季度会呈现前高后低的态势，不过一季度疫情会有一些变数，虽然这不重要，但一季度还不完全确定，但二季度基本上比较确定，光从收入增速上，二季度增速会明显加速了，我个人预计疫情对一季度影响不大，所以我个人认为加速态势很有可能会从一季度开始。
Mark一下，$用友网络(SH600588)$ $广联达(SZ002410)$ $金山办公(SH688111)$ 同一天历史新高，万兴科技 也突破新高，还会继续新高。回头看，日久见真知。
云计算是科技最确定的赛道，没有之一，而SAAS又是最核心的分支。