$金龙鱼(SZ300999)$ 阶段看金龙鱼。最近消费股跌不少，金龙鱼也随着下调，从盘面上看金龙鱼是弱势，很弱，并且创了新低。(很多个股还没有创新低)。 这从侧面看出，当前市场是不认可金龙鱼的股价，后续的股价在没有基准面完全改变之下，可能还会创下新低。最近这几天去上海出差，上海是金龙鱼的大本营，好多超市都在卖金龙鱼。但没有看到丰厨的产品，包括普通那种便利店也也未见其产品。看来还需要一些时间，金龙鱼投资了不少工业园区，投资规模远超融资金额。目前1400多亿的市值，1.6倍的市净，不能说是估值高。每个人对估值的判定，方法和方式不同。有人以市盈率，有人以市净率，还有人以未来现金的折算。有人能赚10倍，有人赚2倍，我把目标降一些5年我能赚2倍我就知足了，我就一个普通人，要求不高，但我会下重手。 你的收益取决于你的仓位是多少，有多少底气，我对金龙鱼的底气依然很足。目前采取的策略， 25以下，会补一部分，但不会很多，20以下，加重仓位，我的后半生很可能跟它耗上了，心理也做好了准备，中石油都能铁树开花，金龙鱼难道就不能，中国石油最低跌到4块多，最高48，按10%的极限打折扣，金龙鱼我认为，10块钱对应的市值是540亿， 这个市值我想买金龙鱼是极大的低估，甚至说不可能，金龙鱼的品牌先不说，虽然金龙鱼是重资产，资产打个五折还有4.5百亿，用巴菲特的方式估值，这个价格买不吃亏，还有金龙鱼的渠道价值没有计算。对于必需品， 大米，油，古代就已经开始食用了，到目前21世纪，科技无论如何变化，人类的饮食种类和方式基本没有改变。金龙鱼未来也属于长寿型的企业，万物都有周期，不会一直跌，也不会一直涨。金龙鱼走过这个下跌周期自然会迎来上涨的周期，金龙鱼的下限，估出来之后，就看买的合不合理，敢不敢重仓持有。目前我是被套了，20元以内，我会集中火力增仓，当然我的股票不会是金龙鱼一支，目前第一仓位是阿胶，第二仓位是达仁堂，第三仓位是中国平安。后面几年里，都会用分红的钱定投金龙鱼，这是我后面采取的策策略。这个时间可能会是几年的时间。我不在意其他人的说法， 这都是我自己主观的分析， 最近看了些巴菲特的书，护城河有几种模式，成本低就是其中的一种，只不过不是最理想的。现在对巴菲特佩服的五体投地，不愧是投资大师，老太太的家具店就以规模和成本，打败了同期的对手。对于巴菲特的以前的持仓，未发现持有酒类股票，不知道原因何在，可能国外的酒类，不像中国的酒类这么暴利。但巴菲特重仓的股票都是长寿型的，而且有垄断性质，金龙鱼目前具备，只是净利目前上不来。目前此刻，我在徐州的火车站准备去往新疆，每到一个新城市我都会去当地比较大的超市，逛逛超市，看看金龙鱼。至此从北到南，我已经基本看过了，金龙鱼是占有完全优势，无论是品类还是占有率来看，绝对处于领先地位。从西到东，新疆这次也会到当地的超市逛一逛开拓一下眼界。借用别人的一首诗。 无人扶我青云志，我自踏雪全山巅，倘若命中无此运，孤身亦可登昆仑，苦厄难夺凌云志，不死总有出头 他朝若有翻身时，生吃黄连也叫甜。