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万科不拼爹的话,不如龙湖稳,而爹还在犹豫。目前3年的万科债60,龙湖2.5年的也60,比较理想的策略是继续加仓龙湖的长债(不用持有到期,可以做交易),万科的债先买一点,持续等着更低的机会。
嗯债券投资更稳当一点。股票我当做股权投资了,分红回报达到6%就可以。公司只要能够不断产生正的经营现金流,经营业务占比不断提升,除分红(大部分以股代息留存)剩下的留存利润就是用来不断滚雪球。今年用经营物业贷替换掉到期的300亿公开债后,后面两三年稳步降负债。等净有息负债率降到50%以内,经营业务净利润超过100亿,公司就提前完成资产和业务结构调整,率先实现新发展模式了。