消息面上，2023年我国光伏电站装机势头依旧迅猛，据国家能源局数据显示，前11个月我国光伏新增装机163.88GW，同比增长149.4%，再创新高。而据北极星统计公开信息，2023年以来，光伏电站开发企业运维招标规模近60GW，较去年同期增长约157%，央国企占到招标总量的98%。
11月新增装机方面，数据显示，11月，我国新增光伏装机21.32GW，同比增长185.4%，环比增长56.5%。同月，我国太阳能(5.450, 0.12, 2.25%)电池(含组件)出口数量45912万个，环比增长7.5%。
而中国光伏行业协会也在近期第二次上调国内以及全球新增装机预测，其将中国新增光伏装机的预测量从120-140GW上调至160-180GW，再创历史新高。而全球方面，则预计2023年全球新增光伏装机由305-350GW上调至345-390 GW。甚至还有乐观预期认为，随着第一批大基地在“1231”之前并网，今年新增装机有望达到200GW，这几乎是2021年装机量（53GW）的近四倍。
综合近期市场观点来看，光伏板块在历次市场高点都达到50倍以上的估值，而在底部区间基本接近15倍左右估值。如今估值又回到15倍以下，并且先于市场表现出阶段性超跌企稳的迹象。
当前光伏行业扩产仍处于高位，三季度资本开支仍在环比增长。
随着行业困境反转，产业链各环节成本最有优势的公司，以及设备和材料端涉及钙钛矿技术、IBC技术等未来方向性的公司有望脱颖而出。
清源股份 $清源股份(SH603628)$ 、海优新材 $海优新材(SH688680)$ 、赛伍技术 $赛伍技术(SH603212)$