【新债上市】启明转债（128061）

一、可转换公司债券简称：启明转债

二、可转换公司债券代码：128061

三、可转换公司债券发行量：104,500万元（1,045万张）

四、可转换公司债券上市量：104,500万元（1,045万张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2019年4月24日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2019年3月27日至2025年3月27日

八、可转换公司债券转股期的起止日期：2019年10月8日至2025年3月27日

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（即2019年3月27日）起每满一年的当日；如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息；每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经鹏元资信评估有限公司（于2018年11月5日更名为中证鹏元资信评估股份有限公司，以下简称“中证鹏元”）评级，公司主体长期信用等级为AA，本次发行的可转债信用评级为AA，评级展望为“稳定”。中证鹏元将在本次债券存续期内每年进行定期或不定期跟踪评级。

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