【新债上市】浙商转债113022

一、可转换公司债券简称：浙商转债。

二、可转换公司债券代码：113022。

三、可转换公司债券发行量：350,000万元（3,500万张，350万手）。

四、可转换公司债券上市量：350,000万元（3,500万张，350万手）。

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。

六、可转换公司债券上市时间：2019年3月28日。

七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即2019年3月12日至2025年3月11日。

八、可转换公司债券转股期的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2019年3月18日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2019年9月19日至2025年3月11日。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

十一、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请了中诚信对本次发行的可转债进行资信评级。中诚信给予公司主体信用级别为“AAA”级，评级展望为稳定；本次发行可转债的信用评级为“AAA”级。中诚信对本次发行的可转债的持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级，定期跟踪评级在该债券存续期间公司年度审计报告出具后进行，不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。

免责声明：本栏目刊载的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策。本栏目力求信息准确可靠，但对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。投资有风险，入市须谨慎。