我也赞同微盟的模式优于有赞。还有一点,微盟进入港股通,这对于股价的拉升也有很大的推动作用。
对我个人而言去投资一家公司不是特别注重数据分析,数据是用来验证逻辑的,只要不偏离太多超出定量范围就行,例如你今年预期收入100万,实际收入90万,这个结果能证明此人并没有想象中优秀吗?影响结果的只有能力这一因素吗?这种因果关系太过于教条主义了,我认为只有价值投资中的蠢蛋才会如此推理。
回到微盟和有赞,从报表来说微盟的数据比有赞好多了,比较懒,有心人自己动手去找数据,对于小型公司,一张白纸,我更注重商业逻辑的完整性,选择微盟财报只占一部分因素,微盟的商业逻辑比有赞更优秀才是主要原因。
有赞的打法是希望做平台,一个基于各个流量入口的像淘宝一样汇聚了众多商家的电商平台,基于这个逻辑,有赞才推出各种服务。但是我认为这个商业逻辑在各个不一样的平台不具备通用性,例如在快手上面这个逻辑能跑通,因为它和快手的流量分发逻辑很契合,所以有赞成为快手的最大SAAS服务商存在逻辑上的必然性。在微信小程序上面却跑不通,因为小程序的天然属性是去中心化,KA客户选择小程序的原因正是希望直连用户,它们也相对更具备直连消费者的能力,只有营销能力较差的供应商才是有赞的潜在客户,所以有赞大量的中心客户这个结果是它的商业逻辑的一个必然体现,而这部分客户对增值需求非常小或无力承受增值成本。
相比起有赞,微盟更懂得借力,将自己定位成数据化助手,其实就是抱腾讯大腿,跟随腾讯起飞,也不和腾讯抢食。客户需要上线,微盟提供SAAS服务,客户需要流量,微盟提供社交广告的营销方案,如果以前客户圈只局限于电商,随着腾讯基于LBS的智慧零售推进,微盟立刻布局智慧零售和智慧餐饮,而且立刻拿下海底捞这种具有示范性的标志性客户。可以说微盟的野心更小,却更懂得自己能做什么不能做什么,这种清晰的自我认知让微盟的业务发展一切都自然而然,只要小程序GMV保持增长,微盟就一定不会过得太差。
SAAS范围很大很广,两家除了都帮助客户做小程序之外,其余的没什么相同之处。以后有赞会不会扭转劣势?谁知道呢,10年前有几个人能看清今天的市场格局,我不具备这样的能力,所有的分析只是基于当下,也许明天就会改变注意,对于个人而言还是要不断学习不断更新知识。
$腾讯控股(00700)$ $微盟集团(02013)$ $中国有赞(08083)$
有赞上涨全靠微盟带动,终究会有垮掉的一天
講=冇講
两者都是平台。不过微盟这个平台可以帮助中小商家发掘微信流量这个巨大的金矿,而如果自有流量很丰富,比如快手,只需要通过平台发掘自身流量的价值,和有赞合作就很自然。不过对于中国线上电商这个巨大的市场而言,微盟可能对大多数客户更有价值。
有赞那端模式的解读,没看懂。逻辑有点乱
聊聊 futu 和 老虎?
跟老板出身也有关系,白鸦是淘宝出身,微盟是百度出身。
业务本身很难差异化,场景更重要,微盟的最大优势就是,腾讯社交这个场景延伸的空间实在太大了
作者可能连有赞和微盟的产品功能,都没看过,有赞是纯系统工具商,微盟是系统工具+广告代理的模式,两者都不是平台。
问一个问题,微信上线群电商对小程序的影响大不大?