感受：读了一下今年政府工作报告，第一感觉就是：我们国家应该是全球唯一一个能做到货币和财政政策正常的了！一个字“稳”当头，有放有收，纵观其他国家一般只有放没有收的了。“稳”这是发展产业资本最需要的环境了。二、是生态观，生态观不仅指保护环境，更是一种包容的产业观，亲社会的发展观。专门把保障小商铺写进来我是没有想到的。日用品、生鲜蔬菜其商业模式的要点一定是快速周转，用互联网来做在资本的角度看是最合适的选择。但从社会的角度，问题多多，其亲社会性显著。协调线上线下突出了追求产业的多样性，不单以规模和效率论，细读写在报告里体现更有甚者。三、是没有提到人口问题，少许失望。
机会与思考：
从货币和财政上看，应该是收缩到正常年份的样子，但是认为会拐头但应该不会搞断崖式的下跌。就是怕滞胀。
从机会上来看：（1）汽车、家电等大宗消费：拉内需去年是拉轻工、拉食品因为这些东西离生活最近，金额也小，拉动起来最快。但是这些东西产业链短，科技含量低。今年经济恢复一点，消费能力强一点，拉大宗消费。这些东西产业链长，有一定的科技含量，拉起来对产业的带动能力更强，带动创新的能力也更强。
（2）房地产产业链：今年明确提出要解决大城市住房问题了，网上有观点提出可能会学习“新加坡模式”。报告里的表现是，政策房增加、发展长租、旧改规模翻了接近一倍。个人观点是在大城市里房子切分的越来越小，装修简单却精致是趋势。于是看好一些房地产的上下游，防水、制管、五金、精装修、小家电等等
综上我最喜欢是家电上游，尤其是智能家电上游，毕竟当确定性政策出来，短期To B是放量最快的（让To C端慢慢打去）。当然地产产业链和汽车产业链也是可以的。粗粗一看比较喜欢和而泰、索菲亚，这营收构成基本是对应的完美标的了。当然基本面还没细看，搞点小仓位价值投机吧，一两个季度，属于小赌怡情，也大不用拿挑老婆的标准来苛责，再看吧。
少许失望，新基建这来的还是不痛不痒的。数字经济应该可是，继续看好数字政务，日常吹南威。好有就是人口没提，可能后面的议程会有吧。之前心心念念挑了几只人口政策受益的，依然还是看好，先让他们吃一段时间的灰吧。
记于3月5日
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