老谭蜂蜜2 的讨论

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$中国广核(SZ003816)$ $中广核电力(01816)$ $中国核电(SH601985)$
感谢@九头笨鸟 提供的数据,整理不易。
另外更正一下:广核目前管理27台在运核电机组和11台在建核电机组(装机容量分别为3056亿千万和1324千瓦)不是你说的2385和358,数据差的太多了,你说的数据是4年前的。
我也说几点:
1、无论是17-21年,甚至14-21年,广核对于中核在营收和利润上都是碾压;
2、最近几年,中核的汇能的加入,以及出色的集约化战略,中核乘势而上;
3、未来如若新华也并表,中核大概率在2027年要领先了?
4、未来也许在于广核的工程能否在未来几年崛起呢?
2016年的英国项目虽然是集团跟法国EDF签署的协议,但中广核工程公司跟在屁股后面没少的参与,老大的锅虽然没扣在自己头上,跑前跑后开销是没少往里面贴,快10年过去了,也该缓缓了,随着2022年宣布撤出英国项目,是否不用再擦屁股了?
广核2023年开始起势,大有卷土重来的苗头,随着台山1号EPR的大修完毕,虽不能满功率,但能稳稳的,已经是最大的安慰。
希望广核抓住目前的有利的窗口期,好好的做大工程营业额,做大发电利润,大比例提升分红,给上市公司,给股东真切的回报。
2024年,广核涨幅领先中核大概10个点,希望是那个犀利的广核回来了。[抱拳][抱拳][抱拳]

热门回复

请教谭兄,广核h的红利税是20%还是28%,你准备怎么处理这个红利税?

不太一样吧,中核财报里面算了权益,所以我就算了,广核没有算权益,更多的是体现在最后的分红上面了,这个我不知道怎么解释,但是这样不同的编制,是有一定的道理的,要不然为什么广核是分子公司、联营、委托管理,而中核全部都是子公司呢?

中广核是集团建设,然后上市公司收购,中核是自己筹建,方式不同而已,你说的红沿河,可以上官网看看,广核是妥妥的大股东,包括宁德,也是一致行动人,名字合作方式,最后算利润,都是按照持股权益算的,至于你算不算权益,我觉得你开心就好。
但是你发出来误导大家这样不好。

并未完全反应到股价上。你用中核的核电部分利润x19+风光电利润x12基本上等于目前中核市值。而广核目前按23年利润算PE=19。如果2024年台山1号正常发电应能增加十个亿左右利润。

也就这两年机组多,后面真比不了[捂脸]

我是A

不用,中核持有广核的股票

委托管理的机组都有股份的。并不是自己的机组持股就是100%,也不是联营或者委托机组就只收管理费。

真正有意义的也只有权益装机容量了。你可以按照持有股份都加在一起。

如果按这个数据看来分析广核业绩和前景的话,妥妥的卖出就行了。要多看背后的东西,隐藏的部分。
不否认广核目前在调整,我也不否认他没有中核看起来更好,既然对比,就把最真实的一面都拿出来。通过年报,或者机构研报去挖掘深层次的东西,简单搬搬数据,文章价值大打折扣。