过半 的讨论

我是买的很早没怎么操作，不过这一波280加了点，目前占总仓位6%

跟着大神走。坚定持有心脉。不到10倍不卖。

是的，小公司较依赖单一客户很正常

200，估计很难跌到[哭泣]

也不一定是医疗器械行业，要结合公司产品，比如刚开始拓展市场，或者公司规模还没起来都会出现单客户占比较高情况，这个后面会随着营收和产品下沉好转

的确不便宜，今年就算8Y营收，4Y净利润，这个估值不便宜，我设置的200下限。。

第一大客户占比26%，这算很高吗？不太懂医疗器械，在其他行业应该不算很夸张？

老哥觉得心脉现价高估吗？多少入手比较合理？

心脉医疗和康得退还是差别很大，就像我专栏里心脉医疗的文章分析的，1心脉医疗经营现金流和净利润比较匹配，没有存在利润远超现金流情况。2.心脉盈利能力比较强，暂时除了上市募集意外没有存在其他募集吸血情况。3.关键是心脉医疗的有息负债是0，没有任何借款，A股没有任何杠杆能做到这个净资产回报率的公司真心没几个[狗头]康得新我看过，经营现金流远远跟不上净利润，基本都是负数，有息借款大（高峰时候平均100Y/年），关键康德退从2007年上市开始每年都在募集资金，爆雷前两年更是高达50Y+，说明完全自己无法养活自己，没有任何白马股的基因，你可以看下，这两个差的还是很远[想一下]所以，通过上述三点我是肯定不会买康得新的，即使当时都在吹这是白马股[不说了]心脉医疗是我期望很高的真正的高科技公司，后面会每年观察，目前看是OK的，非卖品

这种东西，不爆还好。一爆一个康德新