聊聊房地产
恭喜今天大涨的朋友,我前几天就走了。
我是一直在关注房地产板块的,因为作为一个经历了一个大周期见顶的板块,肯定会出现极为惨烈的超跌,惨烈的产能出清,大量的房企嗝屁。但是超跌,往往意味着跌出上涨空间,跌出超额收益,但是我铁定是不敢做左侧长线的,不过在左侧行情里,我还是借机做了一些超短,有赚有亏,亏钱主要是贪心。
这次主要是聊聊15年为何上涨,以及这次最值得关注的地产政策。
1、有个开玩笑的话,叫做涨价去库存,我想告诉大家这肯定是事后诸葛亮,一些无知的人在瞎逗比,谁有那本事拉涨这么多,还涨价去库存。涨价那是市场参与者共识推动的中后期的表现,但是那早期的动因才是根本。
15年的根本动因就是大规模的货币化棚改,相当于给大量的拆迁户发放了大量的钱,然后拆迁户买房,给地产市场注入了庞大的增量资金,继而带动了最初的上涨和火热。并且房地产作为第一经济支柱,直接带动了全社会经济的活性。但是也有很大的负面,那就工资是在通胀里面最后涨的,所以往往打工人总是最后的负担者。
2、所以考虑增量资金,到底什么才是这次最重要的政策?绝对不是杭州、西安这种所谓的放开双限,而是现在还不是很起眼的“以旧换新”政策,如果说15年是给棚改户发钱,那么这个以旧换新就是给旧房改善需求发钱。不过目前政策好像才开始,也不算强劲,各地有些在推,但是也力度不大,值得关注。
耐心等待,超跌,重整的行业,带来超额收益的投资机会。而且房地产作为各大经济体的核心行业之一,是值得关注和等待的,经济的上行也有赖于地产的见底回升。地产不起来,经济最多只能算汗得过去。