Manjusri

又到了建仓、加仓时刻，持续捡，波段捡。$涪陵榨菜(SZ002507)$ $伊利股份(SH600887)$ $农产品(SZ000061)$

$招商蛇口(SZ001979)$ $保利发展(SH600048)$ $华发股份(SH600325)$ 看行业还是看公司，取决极端性，而市场不会去在乎投资者的偏好。比如：当认为煤炭行业陷落的时候，有陕西煤业等异军突起，龙头的稳定代表行业远没有消亡。可当胶卷行业整体陷落的时候，柯达等股票极具诱惑力，若我们那时买龙头就...

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又到年底，晒收益：图1：今年收益。图2：近两年平均收益。图3：近11年平均收益。 $上海家化(SH600315)$ $兴业银行(SH601166)$ $嘉必优(SH688089)$
图1：2023收益
图2：2022-2023年平均收益
图3：2012-2023年平均收益

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有点低，可还不够低。再低一些吧。$上海家化(SH600315)$ $兴业银行(SH601166)$ $嘉必优(SH688089)$

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选股时刻：选择锚定现金流充裕的行业和公司。选择毛利率不降低的公司。选择少讲故事的公司。一切重回起点。 $上海家化(SH600315)$ $华发股份(SH600325)$ $嘉必优(SH688089)$

取消定增的猜测（合理版）

谈一下创世纪的定增问题。
创世纪在取消原因中泛泛的写了，如 “经综合考虑公司实际情况、资本市场状况等因素”。鉴于证监会关于核准创世纪本次非公开发行股票的批复仅有12个月有效期，那么就是创世纪未能在批复的有效期内实施发行事宜，该批复到期就自动失效。
显然，如果是多轮问询中的...

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$创世纪(SZ300083)$ 越看它越像烟蒂股，赚大钱看行业逆境反转，菜钱什么的现在就可以买起来了。1-2年内涨到7-8元问题不大。

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半年度成绩单，最近买了一只公司几乎亏掉了一半。年底再汇报。$中国西电(SH601179)$ $三一重工(SH600031)$ $创世纪(SZ300083)$

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$大亚圣象(SZ000910)$ $洲明科技(SZ300232)$ $科伦药业(SZ002422)$ 这几天走了狗屎运了，完成了11%的23年的年化目标。只要不作，今年就能好好的，稳健的赢翻身仗了。还有，今天好像是我的雪球第10年。

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截至今天，全年整体收益率为7.56%，虽然不足去年的一半，但是不亏就是赚。心态第一。
$洲明科技(SZ300232)$ $科伦药业(SZ002422)$ $大亚圣象(SZ000910)$

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#大亚圣象# #兔宝宝# #索菲亚# 这几个月持续填子弹平摊大亚成本，实属无奈之举，但我不要脸做T也不至于会死掉。长期投资大亚，就看人造板能不能搞“垄断”，地板和家居什么的不要抱幻想，经营数据沦为烟蒂了。

追求卓越？对大亚圣象第一季度财报的简要分析

每股经营现金流第一季度数据出现负数。这点没什么，因为往年的经营现金流也是负数。但令人顾虑的是4-5月情况（毕竟疫情还在持续），还有大亚证券部的表述，一方面确实受到了疫情影响，上海总部的居家办公协同，出差等效率低下是难以避免的。另一方面，最近证券部路演却说疫情对集团影响很小。
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现在有很多价投股票，还是可以持续下跌的。因为有过无数案例，虽已经是低价格了，可还有可能更低，下探空间概率不小。当然，你要说涨，它们也会涨，但这个不叫估值修复，就是在跌与涨的空间里面窜来窜去。现在除了比拼眼光，更要开始拼子弹了：哒哒哒哒哒哒.. ..$三钢闽光(SZ002110)$ $恩华药业(SZ...

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$金科股份(SZ000656)$ $三钢闽光(SZ002110)$ $恩华药业(SZ002262)$
今年完结看明年。

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我本想赚的是估值修复和价值回归的预判钱，但今年发现赚的都是践踏自尊的投机钱，他妈的不是人。$恩华药业(SZ002262)$ $金科股份(SZ000656)$ $大唐发电(SH601991)$

乘着集采“东风”，关于胰岛素赛道的几点想法

作为我们国家，集采是利国利民的一件事情，哈哈哈，可能很多人都忘掉了。谈基本面多了，往往就会暂时忽略了——造福于人民的本来面目。都说股市内没完卵，赚的是未对社会做出贡献的钱，那么集采股，投资胰岛素行业，却是比较有意义的一件事情。
致敬集采中标
我们在说A1-A3的中标，除了...

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$恩华药业(SZ002262)$ $通化东宝(SH600867)$ $大唐发电(SH601991)$ 本场工作人员最幸福的时刻：一个是下班时刻。一个是演出时刻。

甘李和通化谁会先过百亿？

$甘李药业(SH603087)$ $通化东宝(SH600867)$ 两家算是中小企业，销售额都还没见4。但却又是细分市场的龙头。谁都想做创新药，可谁也离不开谁，一心想做垄断，可底胰岛素集采的发生便是不会让垄断诞生的手段，近几年一家独大的推力还不够。不只是两家公司的博弈呢，同时是两地政府的博弈。不得不说...

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