$张江高科(SH600895)$ $通富微电(SZ002156)$ $仟源医药(SZ300254)$
这么点量，大家就安心点，别折腾。
短线肯定没法玩了，尤其是做打板的。
现在都知道小文章拉高叫散户接盘，现在接不动了。
散户互不接盘，做涨啥，今天跌啥。曾经的龙头模式，玩不动了，耐心资金有那么好的耐力否？
【持仓回顾】
新开了兴森科技。
逻辑研报（小文章）
【兴森科技】昇腾产业链最核心标的，持续跟踪推荐
AI投资进入后半程，建议关注国产AI昇腾产业链，其中兴森科技是H合作最紧密、最核心标的，且公司近期产品、良率有重大突破，建议积极关注：
[礼物]ABF载板：服务器16层板良率进展超预期！
🔺产品&良率进展：6/8层板稳定良率达到80%以上，23年底已小批量出货客户；面向服务器的16层板良率#12月创新高达到85.7%，超出预期！当前公司ABF载板良率已达#世界前三水平，24年目标继续提升至90%以上。
🔺珠海项目：第一款6层板产品已于#23年12月份完成产品小批量交付，Q1有望进入批量生产阶段。
🔺广州项目：23年11月已正式建成，进入试产阶段，目前已启动客户工厂审核和技术评级，预计Q2开始进行产品认证，#Q3有望进入量产阶段。同时已有海外客户到广州工厂考察。
[礼物]BT载板：12月产值创新高，需求回暖超预期！
🔺下游客户：存储芯片是公司BT载板最大下游市场，占比2/3，三星作为最大客户，#全年营收占比已超20%；此外，射频、指纹识别、应用处理器、传感器芯片等其他领域占比1/3。
🔺产能&需求：公司BT载板已建成3.5万平/月产能，23年公司BT载板稼动率随需求逐步回暖，Q1-Q4稼动率逐季提升，Q4已至80%以上，并在#12月出货量&产值创下历史新高。预计24年稼动率将进一步提升，Q2有望达到90%以上，下半年有望开始新的扩产工作。
[礼物]市场空间：传统业务150亿市值目标+BT载板/ABF载板250亿市值目标=400亿市值空间，当前位置看翻倍。
【大基金三期】
传闻大基金三期来了，这个消息已经传了很久了。
传闻：除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。
我们上周提到的通富微电，是较大的利好者。
问题的关键是：三期是不是小文章，TM的小文章害人。
以下最近布局回顾：兴森