$正丹股份(SZ300641)$ $鲁抗医药(SH600789)$ $川宁生物(SZ301301)$
昨天讲了两路增量资金。一路是亚裔资金回归，另外一条是北向资金。
GJD救市主要是中字头，北向资金偏爱大白马，亚裔资金也是跟着白马类，稳健类稳住。
所以你就看到，近期的白马股走势好很多。通策医疗这类大跌的股，今天涨停，白酒类今天全线飘红。
【持仓回顾】
今天新提示的：英诺特，小而美的创新药，20cm，这个提示得不够激进，主要是盘子小。
【低空经济】
说了，还会有反复性机会，但是不再是最强的阶段。
【合成生物】
昨天特意强调了这个方向。因为新，而且未来可替代的空间大。
在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。该团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。
【化工】
以TMA为首的部分化工产品价格持续走高，TMA最新报价涨至3.3万，按照2023年成本计算，吨利近1.9万元。
龙头正丹股份上涨幅度7倍，如果再来一个板，就是要10倍。
推动化工板块大涨。
我们之前布局过江山股份、以及现在持有的新安股份，涨幅都非常稳健，得益于板块选择正确的结果。
【创新药】
这波创新药一方面是上面的ZC利好，另外一方面，本轮上涨，更多的是小而美的创新药，这类创新药，以688的居多。
艾力斯是本轮上涨的龙头，今年涨幅有一倍。
另外医疗设备也得益于设备更新换代利好的推动。
【设备更新】
这个方向目前落地的是家电和汽车以旧换新。
我们周五布局的柳工，也是设备更新换代的受益股。
医疗设备的更新换代，还没有来临，我认为也早晚回来，盯好这个方向吧。
以上几个是主线
