$川宁生物(SZ301301)$ $鲁抗医药(SH600789)$ $长虹美菱(SZ000521)$
假期结束，这个假期，牛市的呼吁声越来越强。
主要原因是：海外亚裔担心资金被禁，大批量资金回国，回到XG。海外地缘震荡因素加剧，曾经老毛子很多海外资金被没收，中米摩擦加剧，亚裔海外资产被迫回归国内。
增量资金才是王道，买的人多了，自然就会上涨。
现在已经有了两路增量资金，一条是北向资金回归，另外一条是海外亚裔资金回国。
【持仓回顾】
新增布局了火星人，家电下乡推动了家电板块很多个股走强。
新增布局了柳工，设备更新换代方向，而且柳工一季度业绩非常好。
【低空经济】
再好的主线，涨多了，都会调整，而且万丰奥威，中军走完了5浪。所以低空方向预计还会调整。
调整后，下一步要逐渐关注业绩方向。
【设备更新换代】
这个方向我讲了很多次。目前正式落地的跟消费关联性较大。
1、汽车以旧换新，上海出台了补贴。
2、家电消费补贴。
这个方向我反复说，设备更新的龙头股，很多是一倍股，也直指，科沃斯有一倍潜力，现在看，走势非常好，我卖飞了20%的空间，4月18日潜伏，潜伏在最好的位置。
【高铁】没有一倍股
【工业母机】没有一倍股
【电梯】广日股份一倍
【家电】奥马电器一倍
【汽车拆解】天奇股份一倍。
【小家电】科沃斯有潜力一倍。
设备更新换代，怎么又可能少的了，工程机械方向，所以我们周五接回来柳工。
【特斯拉FSD】
基本上可以确定未来特斯拉FSD是落地。而且是新能源汽车最大的创新。但是这个方向的口号喊得有点久，不属于新概念，所以需要概念的强度来推动。
【合成生物】
这是一个新概念，什么是合成生物呢？
合成生物学是对生物体（菌种、细胞或者酶）进行有目标的设计、改造乃至重新合成，构建全新的人工生物体系，以可再生生物质资源为原料，通过代谢工程和酶工程，实现目标产品的发酵合成，用以解决人类食品缺乏、能源紧缺、环境污染、医疗健康等各方面的问题，是生物学、生物信息学、计算机科学、化学、材料学等多学科交叉融合的学科。
合成生物学是一种新兴技术手段，目前在大宗产品、天然产物、聚合材料等领域具有成熟应用，随着合成生物学技术迭代进步，未来在绝大多数类型产品的生产制造中存在无限可能。
我们分享了鲁抗医药的受益。当然情绪龙头是：川宁生物，中军也是川宁生物。
明天：看以旧换新、生合成物的强度，特斯拉FSD备选。
