$中科创达(SZ300496)$ $英可瑞(SZ300713)$
上周我们四，我们布局的弘信电子，截止现在最高获利30%+，提示减仓一半，剩下的按照圈内建议操作。
周五两市放量，到了9406亿，接下来是看成交量能不能守住万亿附近是关键，不然每一次的放量都是抛压，就会很难受。
板块上做了切换，AI开始休息，资金去了地板级别的地产，地产产业链，以及新能源方向。
6月我们该怎么做？一步一步往下看。
1）6月的AI在缺少新概念的推动下，业绩走势不会那么快上涨，涨幅也大不如之前，指数也没有杀出恐慌，无法给到优势的位置上车，有好的位置上车的股票，可以拿着不动。
2）AI的资金出来，会流向低位股，原因是经济处于萧条期，也是最艰难的1-2年，行业增速都会下滑，只有跌到地板级别的行业，才会迎来机会。也就是严重超跌，跌无可跌，才会有反弹机会。这是大环境决定。
3）如果定义为萧条期，那么全球在下半年或者明年会出现一次大衰退，那次大衰退全球股市都会大跌，翻看历史，美股在每一次大萧条的时候，都是跌幅50%左右，而新兴市场会领先半年下跌，所以具体什么时候来一次大幅杀跌，确实不知道，这是为何6月份提出提防儿童劫的原因。
4）衰退代表持续放水，资金宽松充足，但行业反转难度大，所以大布局的机会就是大跌后的布局，上涨后，或者成交量达到1.1-1.3万亿的时候，要高位退出，减仓；成交量下滑至7000-8000亿（伴随指数下跌）可迎来新低吸机会。也就是跟随指数的高抛低吸的机会。
5）未来不排除大部分情况下指数下跌资金会抱团AI，指数见顶，从AI流出到其他板块中。会反复一段时间。但AI的真正大顶还没有来，预计AI的真正大顶部要到明年一季度时出现大顶，当然一些细分领域可能会提前一个季度见顶。
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板块
AIGC/ChatGPT
【算力】
长线依然还是：海外看英伟达，国内看中科院。
英伟达看鸿博股份，现在可以增加胜宏科技，中科院看数王（主要是子公司：液冷王）。
【利空】
英伟达的黄仁勋取消中国行。这个消息对英伟达和AI板块均构成利空影响。
但短期不利空杀跌，何来恐慌性的低吸机会？
上涨到现在，AI板块缺少了新的推动力，算力服务器方向的上涨，需要新的业绩来推动。
这个方向还没有走完，只不过在指望剑桥科技能调整30%后再上涨，反而并没有，预计剑桥科技可能会调整。不排除未来剑桥科技要调整30%以后才会有下一轮大机会。一直指望它能走出走出这样的调整，但是一直都没有出现，不出现不代表后期不会出现，而是推迟，推迟代表早晚还是要面对。
业绩方面，不只是英伟达，算力以及产业链业绩都迎来增长期和业绩兑现期。
【利好】
1.华为盘古Chat
预计是7月7日发布。
我之前在视频分享中讲过，新能源高层是想让BYD跟海外竞争，国内的大模型，其实是想让华为的Chat跟海外竞争。
目前拿到牌照的应用只有四个，科大讯飞、华为、百度、中科院。科大讯飞周四涨停。
我个人还是认为优先关注算力方面。主要是四川长虹、拓维信息、常山北明等为主。
2.Character.AI首周下载量超 ChatGPT。
上线不到一周，App 安装量超170万，同为聊天机器人应用的 Character . Al 在移动端取得了比 ChatGPT 更好的成绩。
上面活跃着马斯克、特朗普等名人的"数字分身"。
27年前，科学家们利用应用细胞核移植技术，创造出了克隆羊多莉；27年后的今天，技术人员们通过 AI 技术"克隆"出了数字人类，仅需3分钟数据。小冰公司启动"克隆人计划"两周之后，首批网红明星克隆人目前已上线。公司表示，首批克隆人将限制在300人，预计年底前逐步放开到更大规模。根据介绍，仅需少量文本、数分钟语音和视频，克隆人就可以拥有个性、声音、外貌与知识，并与用户进行文字、语音、视频聊天﹣﹣甚至最短只需采集3分钟数据，即可创建 AI 克隆人。
上周我们提出AI+虚拟人会成为下一个主战场的应用。现在已经开始兑现了。
AI+艺人；AI+影视，将赋予不一样的应用。
我们布局的AI+虚拟人看看下周再续启航。
主要受益两个方向PET铜箔和充电桩为主，风电也有利好，目前未辅
pet铜箔：宁德时代宣布量产的电池开始才有PET铜箔，推动了板块上涨。龙头是宝明科技，但是位置已经很高。
充电桩：这个是4月份写入会议的方向，龙头是通合科技和英可瑞。我们布局的短线股英可瑞，量能很好。
风电：因大宗商品价格下降，成本下降，有开工预期，风电作为成长第二的行业，可以适当留意。
家电
地产迎来利好，南京开始有松绑ZC等等。我认为现在租房的人多，租赁市场大于放在买卖市场，具体可以看微W博B上周末对于地产的思考。我认为这个方向如果有兴趣可以看看家电+小家电。
原因还是跌出地板级别的反转
1.扫地机器人线上销额/销量分别同比+19.68%/+29.23%，洗地机线上销额/销量分别同比+38.72%/+59.56%，618大促带动扫地机及洗地机行业首周销售回暖显著。
2.志邦家居：我们预计5月工厂接单增长20%+；
好太太：我们预计5月工厂发货同比+25%；
王力安防：我们预计5月工厂发货金额增长+25%，公司客户结构调整效果逐步显现，5月工厂订单量增长+20%+；（国盛轻工）
啤酒
低端和高端消费很好，中端的不行，中端主要是餐饮为主，代表餐饮复苏不行。话说我身边的朋友在家里做饭的人多了，你身边是这样的情况吗？
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布局回顾
以下最近布局回顾。守着中线AI，止盈短线AI股，布局上海电影。