小司笔记5月13日
一、地产发生了什么变化
1、杭州、西安、成都等都限购；
——18开始房子像股票一样去杠杆，如年前的股灾大跌也是去杠杆去量化，房子价格相比18年高点已经差不多从18元跌倒6元。股票可以急涨急跌，但房子大资产不行，得缓慢。
2、量变和质变；——政府是否会收储？收购法拍房？出资？
3、对地产政策的期待在变化吗；
4、对地产的供需销会发生变化吗？——老外最关注中国房地产能否起来。
二、地产为什么重要
1、地产对经济的影响；——产业链
2、地产对心态的影响；——房子涨感觉有钱、有房子就牛逼……
——特别是中产、富人、企业家……
3、地产对消费的影响；
4、地产对股市的影响。——地产销量起来，不管价格多少，对整体信心的影响
三、社融数据和其他
1、社融数据为何为负？——4月份央行要求所有银行去掉假贷款，资金不能空转。
2、社融数据为负好还是不好？——不准了、不重要
3、除了社融我们还需要关注什么？——房屋的新屋销售是否会起来、二手房的房价是否起来
四、外资的心态和内资的心态
1、外资的longonly的态度变化了没有；——只买即海外配置资金
2、美资有变化没有；——美国政策变化大、波动不稳，美资没有在日本赚钱
3、这种变化的背后是什么？
4、这种变化能持续吗？
五、地产啊，地产
1、地产预期变化就可以；
2、地产预期变化的时间和维度；
3、地产可能带来的股市上行和震荡的影响；
4、政策低于预期怎么办？
5、地产是否挤压其他行业？
6、尽管如此，低位小盘主题类成长仍可关注；
7、谨慎乐观，看好恒科、电子、地产、医药、化工、机械、光伏、航运、恒生红利、有色、银行、保险。
闲聊：北上资金不公布
新经济要关注，老经济比如地产煤炭等也要关注，老经济也能赚钱；
现在机构对房地产股的配置比例是0.6%，极其低配；