储能板块：同飞股份，德业股份，派能科技，英杰电气，英维克，科士达，科华数据，盛弘股份
钠离子电池：传艺科技，同兴环保，华阳股份，山东章鼓
旅游免税：中国中免，海汽集团，王府井
房地产：天房发展
汽车零配件：浙江世宝，银轮股份
收购要约：汇通能源
啤酒股：兰州黄河
六：强势逻辑：
大储需求：
1、 美国市场：根据Woodmac口径，22H1表前储能已装机5GWh，配储时长2.6小时，yoy+190%。
2、中国市场：22H1装机量约800MWh，由于截止并网日期在年底，看上半年装机量没有意义。截至8月，在建项目已达9.0GW/18.1GWh，22年全年风光带来的强制并网需求15GWh+，与在建项目的总量可以匹配。
我们认为大储需求来自1）支撑电网运行的电力系统基建需求；2）投资品属性（除中国发电侧）；3）中国发电侧的强配政策。我们预计22-23年装机量分别为51.7、105.4GWh，22-25年CAGR+76.1%。
为什么优先温控？
1、 产业趋势最明确，液冷替代风冷。
2、不在碳酸锂- 电池- 系统- epc这条线，相对价格承压小。而短期三季度业绩同环比增速亮眼。
相关标的：同飞股份，英维克、申菱、同飞、盛弘、科华数据，科士达、南网科技、永福、上能等。
本人唯一工。重。 浩是：A股之羊小狼
