发布于: iPhone转发：0回复：0喜欢：0
药哥，请教下，我感觉这些东西是不是机构开始慢慢上仓位估值要拔了。我的保温杯和客车一直是持续超预期，可惜保温杯单一大客户，tob代工，拿了一年马上涨300%了，也就16pe按今年业绩算，真的是基本上eps推动估值拉升算少部分的类型，明后年复合20%问题不大。这种的可以么，还有客车哥，我预估还会再超预期全年利润30往上明年分红一手200，我猜的哈。我感觉现在这个内需实在软预期现实都不行，机构持续进攻出海线会不会整体估值上台阶？当然我个人是不搞业绩miss的，至少复合或者超预期的才继续持有。药哥麻烦说几句[辣眼睛]机构在内需这边搞不出来东西会不会大量持续在出海方向推仓整体抬高水位？我这几天想了一下，感觉有这个苗头。然后我关注的一些基本还是以业绩推动为主的。有的估值拔的多业绩贡献少的我不太关注
引用：
2024-05-15 19:42
出海炒的是啥，出海炒的是优秀企业在海外寻找新增长点提升全球市占率，不是炒海外补库存。
出海目前这个位置，跌一跌还能买的也就电力跟家电了，而且家电必须是那种多品类的综合家电企业不能是大单品的公司。
不能一揽子出海就觉得牛逼，容易跌了就起不来了。