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阶段性记录下人福的情况。
1)2023年,宜昌人福权益利润24*80%=19.2亿,增速最低10%,并且随着老龄化加速,以及应用场景扩大,继续增长保持5-10年,我认为没有问题。单就这一块,我认为即便是熊市末期也至少值350亿,来风了值500亿以上。
2)目前市场的担忧主要是大股东问题,以及因为风格问题,对消费医药持续杀估值。不论港股,还是A股,都是如此。人福目前属于被整体压制了。
3)2023年分红0.46元,如果股价继续跌到15元,股息率就可以达到3%。
4)人福在酝酿几年一次的机会,从大趋势看,最近5年内,大的买点一共只有2次,目前是第3次。从最近10年看,大的买点一共是3次,这次是第4次。
5)关于集采或者降价,是我最担心的。药房都要被打压,还有什么不能降价或者打压?
$人福医药(SH600079)$ $东诚药业(SZ002675)$

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06-22 09:32

再讲一下派林呗,血制品会不会降价或集采?