我想说小米车很久了，但，话总得有个头啊。今天看到雪球上有人像模像样搞了个造车时间表，还有起有落，甚是有趣。小米会不会先很快发ppt，然后根据产品来做产线，爬坡产能，甚至学马斯克，睡在工厂里，雷总拿着米家螺丝刀和卢伟冰王川一起去拧螺丝，哈哈哈。
小米设计出什么样的车，取决于两点：
1.小米对自己的认知和对自己的定义是什么样的
2.小米对消费者的需求感知如何？（这点我觉得我没必要讲，因为这是小米的事）
小米做的是消费电子，消费电子的核心竞争力是什么？是对市场敏感，有强大执行力的核心团队。并不是无脑说的核心科技。(科技的本质是内卷，是没有上限的。但是对消费者需求的洞察是一门高门槛的艺术。此处表扬$长城汽车(SH601633)$ )
这就需要 一.尽快爆量 二.快速迭代
那先说说
一.能快速爆量
如何做到快速爆量？产线设计、产品设计、生产流程优化、预测销量和排产全周期管控。小米车是小米在IOT方面的一个延伸，小米本身也是供应链集成者，这意味着它必须走量，必然走量。比如，以第一年20万台，第二年30万台来设计产品和安排产线。小米车不愁卖不出去，因为产品参数一定不比主流汽车差，一定会有部分的明星硬件，并且价格你一定会觉得香。如何能快速生产汽车，是小米汽车设计时，最需要考虑的两大问题之一。
学理工的都知道，结构决定性质。采用何种结构设计，对爆量有非常重要的影响。
1.纯电or混动：要知道，强如比亚迪，宋DMI到现在还需等待半年以上交车时间，产能爬坡一定会非常困难。所以，混动，几乎是不可能的。因为需要的零件较纯电动多，扩产周期长，协同厂家更多，供应链管理更复杂。
2.底盘装配模式
现在汽车，如果采用了集成底盘，那么汽车结构和汽车设计就会相对简单。也许两三款车型都是使用同一种底盘，配合不同的车身进行配置。可能以后你看到的样子完全不同的几种车，都是同一个底盘。而集成底盘的供应商则可以全力生产库存，抹平订单峰谷。所以，一定是以一个铝制框架为底盘基础，然后在上面装配三电系统、悬架系统等必要系统。这样一来，使用刚性集成底盘后，小米车，从一般汽车的非承载式车身，变成了承载式车身：对车身机构的强度要求反而会大大降低（侧面降低了压铸要求，提升压铸效率），而且安全性还大大提高。
3.总装
以爆量为目标，那么总装速度一定不能慢。一体压铸、焊点要少（提升总装效率，减少生产车间面积）。而且一体压铸机，换车型后，只需要更换模具，便可以继续生产（满足快速迭代的需求）。压铸、焊接、电泳、喷涂后，直接在车身槽内预埋电路，通过集成借口和底盘进行连接。车身内物品和底盘上物品分开安装，一体合拢，提升总装效率。
二．快速迭代
说到快速迭代，大家想到最多的就是新的，不断变化的外形、功能。消费电子是个快速变化的行业，但相对资产较轻。如果在造车的时候不断追求变化，那一定是非常被动。所以更多的，是需要分清楚，什么是不变的，先把不变的，绕不过去的给把握住、解决掉。
快速爆量的本质，就是抓住那些不容易变的。
而消费者关心的，汽车外形：手机外形（必要科普一下，以前因为汽车是非承载式车身，外形设计其实决定了汽车系统的整体结构布局设计和对产线的要求），功率续航：类比电池CPU、车机娱乐：类比影音视听、智能驾驶：类比手机生产力：底盘调教：类比界面设计、操控性能：类比系统流畅等等，都是变化的，也是最容易调整的。这些是在工业设计领域不那么重要，但是在产品设计领域非常重要的部分，而这一块，相信小米会有自己的刀法和取舍。也是小米能够快速迭代的部分。
上述两点才是真正的重点，而其他都是服务于这两个重点的。例如：
1.是换电模式还是不换电？
大概率是换电，或者最迟第三代车以后，一定是换电。因为只有换电，才能提升ROI。预设年销50万台车，这里的电池就是10-15万吨，那必须把这块资源给流动起来。并结合小米自己的天星金融，做成BAAS，盘活资产，要素流通。有了Baas，会给米车减轻很大的成本压力。
2. SUV还是轿车？
这是市场、产品设计考虑的。只要它们轴距相同，车宽相同，那就可以使用同一种集成底盘（或者只需要小改即可）。这样可以迅速覆盖不同价位，也方便车型的快速迭代。
3.自动驾驶怎么样？视觉还是激光？
这在产品上很重要，但是在工业领域不重要的部分。深动科技主要是视觉优先，但后续怎么选，不取决于小米，而取决于不同技术路线的供应链水平。
几个误区：
1.认为第一款产品设计非常重要
这非常对，但也没那么重要。如果第一款产品失败，损失的就是时间，如果按照上述模式，也就是半年到一年的时间。工业结构决定了你的迭代速度。
就像小米通过小米10走进高端，但如果小米10没有成功，那么后续还有10u，11,11u，mix4,12等等。这就相当于日本的航母，德国的战列舰再厉害，能1打几，但是终究输给下饺子的美国航母和英国超无畏舰。这就是工业能力，智能制造的能力。
2.认为小米的车质量不行，因为便宜或者没有核心科技
代工厂确实会出现这样的问题，但一切都是看定位。代工厂可以6西格玛也可以7西格玛。而汽车这种重大的事情，拥有丰富产业链的小米，会选择合适的刀法进行取舍。
小米的硬件成本不会低，因为它通过付出价格，来购买可靠、稳定的供应和品质。然后通过自己能把握的周转、市场定位、互联网思路来进行赚钱。
如果吉利，比亚迪、NIO，甚至卖FSD的特斯拉，硬件综合利润率不超过5%，那它们一定活不下来。即使大家觉得它们有自己的核心科技。其实科技本身是有利润率对价的。5%的利润率上限已经包含了科技对价。况且，小米只是把自己的企业边界，从小米，扩展到了小米供应链这400多家企业的集合体中。
3.小米车一定很多广告
大家开玩笑说，小米启动的时候不看30秒广告不让开。那，在红灯的时候，放30秒广告呢？会影响多少？如果你要充电换电的时候，跳出来换电站充电站的广告，那你会觉得它是不需要的吗？每天放3分钟广告可以抵消你1kwh的充电费用呢？广告的买量和归因，是技术活，会让广告变得不讨厌。
小米的车机一定会有一些预装软件，一定会比比亚迪$比亚迪(SZ002594)$ ，NIO之类的多。为什么？因为它的车机能处理的了。就像小米pad 5。小米平板5是小米车机开发路上非常重要的一步。
况且大家吐槽比亚迪车机烂，但是能开源，刷B站，各种软件。而nio虽然好，但就是封闭系统，让你尴尬。那又稳定又开源的刷软件的小米车机，是不是更值得期待？
4.小米是ppt造车
恒大乐视，是没钱，想圈钱，才用PPT。那小米拿这么多现金在手上，再来ppt造车，图啥？图银行卡余额加0吗？
华尔街为什么资本永不眠？因为资本想赚钱啊！想依附一个载体进行赚钱。
小米对内是收产业链的税，所以必须要做大产业链，必须要有拳头产品拉动销售，才能把小米的整个产业链做起来。
所以必须要爆量，必须要快速爆量，必须要快速迭代。腾讯通过社交和游戏获得大量的资金，把资金换成了社交游戏和其他方面的金融资产（通过投资）。小米现在做的，也就是05年以后刘炽平来腾讯以后做的事情。
5.手机没造好就造车
产品、企业、行业是有周期的。小米说3年获得手机第一，也说3年左右出第一款车。这就说明小米对未来是有非常明确清晰的规划的。
企业和企业，国家和国家之间竞争，最重要的是什么？是当下的利益么？错，是竞争的节奏。节奏影响了资源的调配，资源的调配决定了资源的使用效率。而效率，代表了时间，时间差就能获得技术差、利润差，从而进一步升维。所以地缘利益比眼下的现实利益会更重要，但是地缘利益又需要合适的现实利益进行支撑。就像小米不可能在2019年就造车，中国不可能在对印自卫反击战的时候就占领印度洋的出海口。在现实利益不行的情况下，四处扩张的地缘会导致四面受敌，收缩的地缘战略反而会构筑起完整的防线。这就像华为要退缩消费者业务，专注to B业务。
3年，解放战争胜利了，小米也能击败三星苹果成为第一。就像雷军创建小米之前看了很多遍天道那样，在开始的时候，预设到终局，才会去开始。
华为是牛逼的，只是做消费者业务迷失了自己的方向，但现在又拿着毛选，找回了自己的路线。荣耀OV，现在学习的是英国保守党思维，接受平庸、缓慢、可控的衰退，并时不时搅屎棍一下。（尤其是荣耀(这也不算骂他，这说明它在自己的路上做的很好。那么多国资总需要合理撤退)）
6.一百亿美元造车钱不够啊
说不够的，想想造车的花费吧。产线价格就这么多，明面的，花不了百八十亿，而且PPE投入越高，对销售的预期就越强，这是好事。
营销？对，营销在其他公司来说需要花大笔费用，但是小米，你们也都有基本的了解。不会花太多钱的。雷军已经把自己和高管层，打造成了个人、企业IP。
最大头就是研发。研发分为小米的研发和供应链的研发。供应链的研发不花多少钱，并且可以通过投资区购买研发成果。而小米自身的研发确实花钱，但还是那句话，小米有自己优秀的研发效率。
我做过研发，知道研发最多的其实是给研发团队的薪水。而研发路线（本身也是体现在研发效率的一种）和研发效率才真正决定了自己的科技价值。华为的研发费用高，因为华为是前苏联式的大研发，然后通过中国廉价的工程师红利获得了巨大的竞争优势，是一种粗狂的、全面的研发进攻，中国需要华为的存在。但并不是每家公司都要像华为那样。
这其实最重要的就是，企业的领导人到底懂不懂技术。如果企业领导人只是职业经理人，那么他对技术路线的选择就很难把握，自身只能地毯式轰炸，或者只选择那些看起来不错的项目。而如果企业领导人（集团）对技术有相当的了解，就能发挥资源调配的决定性作用，少走弯路。
7.还有些有的没的
小米的铁蛋其实很有趣。不是因为铁蛋有趣，抄的开源代码，而是1.它击穿了投资界的泡沫，以后做同类的就不容易骗钱了。2.代表小米走上了一个新的阶段，类似于南山必胜客的那种阶段：抄袭竞品，通过自身的供应链水平（腾讯中就是IAAS水平），品牌、资金、法务，来获取整个市场的红利。这，其实本身也是华为走过和正在走的路。最终都会活成自己讨厌的样子，但这也是必经之路。不过，只要小米继续满足“三个有利于”的判断标准，那它就是一家优秀伟大的公司。平民为什么不能取得胜利？为什么非要买那么贵的苹果，那么贵的宾利？让消费主义灭亡吧！让每个人都能享受到科技带来的乐趣！
以上所有的判断基于我对小米的认知。如果说错了，那绝大部分情况是我认知错了。
能看到最后的也算道友了。
话又说回开头，如果推论成立，那就按照这个路线进行挖掘受益股。
最后说点吧，小米股价，最近这么平稳，很不正常。总有事要发生，但向上向下不知道。自己把握自己的持仓吧。$小米集团-W(01810)$