安徽医疗设备集采潜在影响专家会纪要
安徽2024年集采产品范围较2021年有所缩窄，价格降幅有望较为温和-我们邀请了在医学影像设备行业拥有超过20年工作经验的专家与我们探讨安徽医疗设备集采的潜在影响。专家预计，2023年安徽医疗设备市场规模约占全国整体的3.6-3.7%，和安徽在全国的GDP占比较为接近。2024年集采是2021年之后首次对产品目录进行调整。专家认为，2024年安徽医疗设备集采的产品范围较2021年有大幅缩窄：此前计算机断层扫描（CT）和磁共振（MR）是安徽省级集中采购和医疗机构采购的主力，本次CT和MR调出了集采范围；而本次调入集采范围的正电子发射断层扫描（PET）/MR以及部分的直线加速器等产品市场规模相对较小。此外，安徽集采的适用范围是非财政预算安排的产品，这部分产品仅占产品整体市场规模的30%（此前占比曾达到50%）。专家预计，对于2021年已经纳入集采的产品，本次中标价降幅可能较为温和（例如不超过10%）；而对于新纳入的PET/MR，由于采购量较小，集采价格可能保持稳定。安徽集采模式可复制性不强；未来医疗设备集采可能仍停留在省份层面-专家认为，安徽集采模式有其特殊性，短期内难以在其他省份复制。关于未来的集采趋势，专家认为，在11个公立医院高质量发展试点省份当中，安徽、上海、福建已经率先开展大型医疗设备集采，其余8个省份（江苏、青海、浙江、重庆、四川、陕西、湖南、宁夏）集采的可能性较高。就集采形式而言，大型医疗设备的集采较为复杂，各省市甚至各家医院对于大型医疗设备的配置需求存在较大差异。因此，专家认为，在可预见的未来难以实现全国或者省际联盟层面的集采，更可能的形式还是结合地方的需求进行省级集采。国产厂商市场份额有望进一步提升-专家预计：1）传统X光产品：2023年国内市场规模达到约8.5亿美元；外资份额已降到约35%，内资厂商继续提升份额的空间不大。2）CT：2023年国内市场规模约30亿美元，外资份额约62%，国产替代仍有空间。但内资厂商尚未实现全部核心配件自研自产，客户认可度也有待提升，国产替代的顺序是从低端到高端渗透。3）MR：2023年国内市场规模达到约22亿美元，外资份额约50%，国产替代仍有空间；国内龙头企业已经掌握了核心技术，核心部件均能自研自产。4）分子影像产品：2023年PET/CT和PET/MR的国内市场规模合计约3.4亿美元，外资份额超过60%，但竞争格局可能相对稳定。5）超声：2023年国内市场规模约15.6亿美元，外资份额约68%；专家预计，内资份额有望提升至40-45%。$联影医疗(SH688271)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ $开立医疗(SZ300633)$
2024年多省，医疗服务价格，影像检查费均继续下调，加上医疗反腐，严查设备采购，医疗设备集采还是可能的，也可以完成国产替代。