瑞幸咖啡更新IPO招股书,IPO最高融资6.37亿美元

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今日,有消息称瑞幸咖啡周一向美国SEC提交了更新后的IPO招股书。招股书显示,瑞幸咖啡发行区间为15到17美元,计划发行3000万美股存托凭证,瑞幸咖啡此次发行的均为新股。

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按17美元的发行价上限计算,瑞幸咖啡最高融资6.37亿美元,市值将达42亿美元。此外,承销商还可在上市后30天内行使450万股ADS的超额配售权。

此次IPO交易的承销商为瑞士信贷摩根士丹利中金公司海通国际、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company。

而在今年4月份,瑞幸又完成了新一轮1.5亿美元正式完成B+轮融资,其中包括星巴克股东贝莱德作为领投投资财团所管理的私募基金投资1.25亿美元,瑞幸咖啡投后估值为29亿美元。

招股书显示,世界第三及法国第一粮食输出商路易达孚与瑞幸咖啡达成协议,双方将成立一家合资企业,在中国建设和运营一家咖啡烘焙工厂。作为完成此项合作的前提,在瑞幸咖啡完成IPO后,路易达孚将按公开招股价格,以定向发行的方式购买总额为5000万美元的瑞幸咖啡A类普通股。

今年4月23日,瑞幸咖啡正式提交IPO申请,寻求在纳斯达克挂牌上市,代码为LK。

招股书显示,在2019年第一季度,瑞幸咖啡营收4.785亿元,净亏损5.518亿元。在2018年全年,瑞幸咖啡营收8.407亿元。净亏损16.19亿元。

截至2019年3月31日,瑞幸咖啡共计拥有2370家自有门店,累计交易客户超过1680万。在2018年,瑞幸咖啡售出9000万件商品。