$国元证券(SZ000728)$
国元投行2014年大事记

2015-02-18

2014年，国元投行把握有利时机，紧紧围绕证券市场的新形势、新变化、新特点，坚持“传统业务、创新业务两手抓”的工作思路，扎实工作、积极进取，进一步加快各项业务开展，推进转型创新，业务品种实现多样化，风险控制良好，全年实现收入超过2亿元，业绩同比大幅增长。

2014年，国元投行股票保荐承销收入行业排名第14位。其中，行业首发主承销家数、保荐承销收入排名分别位列第7位、第9位，进一步提高了首发业务优势地位。

1、2013年底国内IPO业务重启，2014年1月份全国共有首批48家企业完成发行上市。其中，我公司保荐承销的应流股份（603308）顺利完成发行上市，于2014年1月22日登陆上海证券交易所，公司取得IPO重启开门红。

2、2013年底，全国新三板正式扩容政策出台。2014年1月24日，我公司推荐的谢裕大（430370）、华艺园林（430459）、盛力科技（430477）、禾益化学（430478）、徽电科技（430600）、佳先股份（430489）等6家企业在全国中小企业股份转让系统有限公司首批集体挂牌。

3、2014年4月28日，由《证券时报》主办的“投行创造价值高峰论坛暨2014中国区优秀投行评选颁奖典礼”在海南省三亚市举行，我公司一举荣获“2014中国区最具创新能力投行”、“2014中国区最佳股权融资项目团队”、“2014中国区最佳再融资项目—2013年科大讯飞非公开发行项目”等三项大奖。

4、2014年5月7日，安徽省金融办印发皖金[2014]45号《关于建立证券机构保荐代表人联系市县工作制度的通知》。国元投行组建了以保荐代表人为组长的工作小组，联合其他相关业务部门为对口市县提供专业咨询、业务指导和培训、资源整合和资本对接等一系列金融服务。

5、2014年6月14日，国元投行积极响应，精心选派13位员工参加国元证券首届职工运动会，并取得了良好成绩，展现了投行员工积极向上、勇于拼搏的精神面貌。


6、2014年6月，我公司担任独立财务顾问的科大智能（300222）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目实施完毕。该项目于2月19日通过并购重组委审核，是中国证监会马年审核的第一单并购重组项目。

7、2014年8月1日，我公司保荐承销的国祯环保（300388）在深圳证券交易所成功挂牌上市。该项目于5月9日通过中国证监会创业板发审委审核，为2014年IPO重启审核以来过会的第一家创业板公司。

8、2014年8月1日-3日，国元投行召开2014年中期工作会议，并组织进行了业务培训及拓展训练。通过训练，学员们团队精神得到了最大限度的发挥，凝聚力、执行力得以彰显，集体荣誉感更加强烈，这将深刻影响着每位学员，用收获和感悟改变自我、调整状态，融入工作。

9、2014年8月11日，《人民日报》发表题为《无盈利、无营收、无净资产的“三无”初创期科技企业在资本市场成功融资》的专题文章，对由我公司作为主办券商推荐的东芯通信（430670）新三板项目进行了整版报道。该项目作为初创期高科技企业通过新三板成功实现挂牌、融资的典型代表，获得了主流媒体的高度认可。

10、2014年8月，根据全国中小企业股份转让系统有限公司股转系统函[2014]1188号《主办券商业务备案函》，公司获准在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

11、2014年9月18日，我公司保荐承销的皖通科技（002331）非公开发行项目完成发行工作。

12、2014年10月21日，我公司保荐承销的合肥三洋（600983，现已更名为“惠而浦”）非公开发行项目完成发行工作。该项目具有跨国并购性质，成为通过非公开发行实现国企控制权转移和外资并购的经典案例。

13、2014年10月9日，我公司保荐承销的飞凯材料（300398），在深圳证券交易所成功挂牌上市，正式登陆创业板。

14、2014年10月24日，我公司保荐承销的2014司尔特（002538）公司债券（第一期）完成发行工作。本期债券发行利率为6.5%，是同期同类民营企业债券发行的最低利率。

15、2014年11月7日，我公司保荐承销的合锻股份（603011）在上海证券交易所成功挂牌上市。

16、2014年12月3日，安徽省经信委主办，国元证券协办的“安徽省中小企业直接融资培训班”成功举办。省经信委与国元证券并就双方战略合作框架协议举行了签字仪式。

17、2014年12月2日，我公司担任桑乐金（300247）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目实施完毕。

18、2014年12月24日，我公司担任独立财务顾问的江淮汽车（600418）换股吸收合并江汽集团项目通过中国证监会并购重组委审核，成为国元投行马年业务平安收官之作。该项目为“安徽国企混改第一单”，为安徽省乃至全国国企混合所有制改革提供了宝贵的实践经验和路径探索。