看到不少朋友有些零零碎碎的对北新建材电话会议的分享，但是没看到完整的。于是我昨天晚上花了几个小时，整理了一下。
供所有需要的朋友自行领取，存档。
1、史总对于财报上面没有的财务数据分享：
上半年石膏板销量10.9亿平方米，同比下降6%，其中：
龙牌2.1亿平方米，下降2%
泰山8.3亿平方米，下降8%
梦牌0.46亿平方米，增长18%
合并价格，上半年同比增长15%，均价6.3元。分品牌来看：
龙牌8.14元，增长6%
泰山5.9元，增长18%
梦牌5.02元，增长20%
毛利率略有小幅下滑，合并毛利率34%。其中
龙牌43%
泰山31.5%
梦牌13%
收入端，分板块来看：
龙牌25.78亿
泰山57.6亿
梦牌2.74
防水：16.85亿
利润端：
龙牌5.3亿
泰山11亿
梦牌0.023亿
防水：-0.18亿
涂料：0.067亿
我把这些数据整理成了一个表格：
2、提问环节
Q1:目前地产行业最近的政策（支持）氛围的变化，如何通过防水和石膏板体现；以及七八月份的发货、价格的变化如何？
答：整体宏观环境给行业带来了冲击，这是多方位的，不仅仅只是房地产，也包括原材料、心理预期。房地产整体下降30%，大部分下降50%以上。同时，原材料、能源价格高企。我们通过控制成本，提价等，覆盖了成本等上升。七八月以来，我们又有提价，泰山涨了3毛、龙牌涨了5毛。目前全国火电厂扩容，未来石膏原料供给会增加，价格应该会有下降的可能。
Q2: 石膏板提价是否顺利，有没有什么困难？以后的提价空间如何？
答:涨价不会是一帆风顺的，我们早有预料。整个行业对石膏板的价格有较深的认知。
我们的同行（主要竞争对手）产能有限且短期内不存在扩产的可能。他们在上海的工厂今年停了3个月以上。
龙牌今年有4次涨价，但是占比从70%变成了60%。价格高的比例下降，低的上升。在我们涨价过程中，造成了部分的客户流失。
开辟第二战场：家装零售（增长8%）、县乡市场（增长11%）。它们是高端市场的蓝海市场。把这些市场打开后，我们还能打开其他相关的配套产品，比如龙骨、粉浆砂浆等。
我们的销量没有下降、份额也没有下降。
我们具备了长期的价格势能优势。
我们在新领域开辟了蓝海市场。
我们在细分领域能够带来更多的配套产品。
Q3:防水未来的收入目标？未来三年的增速？在公司的占比？以及成本的问题；龙骨目前的产能，配套率的展望？后期价格的展望？
答：防水的生态比石膏板差。房地产的影响更大，原材料上涨也更多。整体竞争格局差。不过，这样加速了小企业的出清。跟同行比，北新的压力更小，因为有石膏板的支撑。
行业竞争的修复指日可待。
北新合作的央企、国企76家，同比去年增加了50%以上。渠道商1758家，增加了627家，增幅也超过50%。
我们的防水目标不变，依然是打造百亿级的防水集团。
绝不会牺牲利润指标去追求这个目标。
我们给自己的定位是消费类建材的综合服务商。
我们的石膏板+包括轻钢龙骨、装饰墙板、粉浆砂浆。其中粉浆砂浆是一个千亿级行业。而中国90%以上是水泥砂浆。根据国外的情况来看，未来我们的粉浆砂浆50%是水泥，50%是石膏是很大可能的。
国家目前大力发展的装配式建筑、装修等，和北新也非常符合，这些空间巨大。
Q4:低端龙骨的竞争力似乎在增加，北新如何应对？工业涂料和建筑涂料的占比分别多少？未来的展望。现金流的问题，应收有所增长； 防水合作的客户中，民企和国企分别占比多少。
答：目前中国的品牌龙骨就以北新为主。北新的龙骨可能比第二名加到第十名还多。
我们目前就是品牌化、体系化。我们继续利用石膏板的体系来实现配套化。目前配套率还不到10%。1平方米石膏板可以配套1.6公斤轻钢龙骨。按照目前北新建材的规模，我们理论上可以配套300万吨以上的轻钢龙骨。而目前才30多万吨。
推动国标落地。
上半年龙牌龙骨有所下降，泰山增加。也是因为龙牌涨价的缘故。
龙骨目前的产能利用率为70%左右。我们不需要改变设备，增加班次，我们的产能可以随时提高到目前的2倍甚至3倍。
最近更新的设备，自动化率非常高。以前2-3个人1台机器，现在1个人可以开2台。
目前的龙骨配套率10%还不到，未来2-3年，我们要做到15%-20%之间。
北新的轻钢龙骨最初毛利800块（每吨），后来涨到1000，1200等。毛利稳步上升。
涂料领域我们跑赢同行。灯塔涂料我们目前是参股49%，还没有并表。
9月份，南岗要投产，5万吨基地。投产后，我们的营收和利润都会有大幅提升。
涂料要加大营销端的发力，产能不是问题，主要是营销。
应收账款提升主要有几点：1、泰山对经销商授信有所增加 。经销商受疫情、市场等影响，因此给予了一些放宽。2、应收账款根据销售规模控制，既有环比又有同比的控制。有专门的部分管控，以及法务相关的催缴等。
没有准确的国企、民企的合作比例。国企的比例增加，减少了有风险的民企合作。