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上海机场应该没有问题,前提是25年后按扣点提成,扣点下降到20%也没关系,但是决不能仅靠客流量一个变量决定租金。决定机场高速增长的是客单价的大幅提升,这个数据还有十几倍的提升。就算未来扣点打半折,离岛,室内分流,金额都有几倍的空间。这个协议一方面是因为流量归零,一方面是免税格局变化明显。反正这几年预期已经低了,不如借这个机会把蛋糕做大,成本做到最低,之后租金还叫事吗?几年后又是一条好汉。$上海机场(SH600009)$

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2021-02-01 08:22

那份纪要佷清楚,降扣点做大营收,在流量保证的情况下,扣点下降提成反而会增加

2021-02-01 08:20

2025后的扣点会以另外一种方式体现,肯定不会没了,只不过会有相应的流量约束

2021-01-31 23:29

这个前提下,机场绝不是公用事业股的估值。