接着前天关于储能的观点:从6月份说到现在,机构抱团增速最高的方向(储能),涨了很多。从最早期抱团的出口欧洲逻辑(明年能落地业绩的有估值支撑的,虽然有点贵了)(还有出口美国的逻辑,明年美国的增速会赶上来),到现在扩散炒作的很多出不来业绩的(产能规划阶段)甚至还在PPT阶段的。晚上宁德公布的业绩报来看,储能的毛利持续下降,说明储能内卷的速度在加快了,后续真能出业绩的会更少.....这个板块还会反复炒,起码到年底或者明年上半年都有机会,但是瞎78炒作阶段过去后,选股难度会加大。当然,研究越多可能赚的越少,今朝有酒今朝醉~