随着浙商银行IPO招股说明书的发布，其132.9亿元投资宝能集团的情况正式公之于众。
2015 年 11 月 15 日,华福证券(代表华福浙商 2015-003 号定向资产管理计划) 与深圳市宝能投资集团有限公司、深圳市浙商宝能资本管理有限公司签订《合伙协议》(编号:浙商宝能2015-01),约定浙商银行理财资金132.9 亿元通过华福浙商 2015-003 号定向资产管理计划，投资于深圳市浙商宝能产业投资基金优先级有限合伙份额;
宝能集团出资 67 亿元,投资于合伙企业劣后级有限合伙份额;浙商宝能资本出资0.1 亿元,投资于合伙企业普通合伙份额,并担任管理人。
《合伙协议》约定合伙企业资金用于向深圳市钜盛华股份有限公司增资及提供股东借款,并由钜盛华用于收购前海人寿股权、向前海人寿增 资等用途。
2015 年11 月16 日,宝能集团、浙商宝能资本及钜盛华签订《三方合作备忘录》,约定钜盛华将相应资金投资于前海人寿股权或二级市场上市公司股票增持,其中二 级市场增持金额不超过宝能集团在合伙企业中自有资金出资部分67 亿元。
根据浙商宝能资本出具的《关于深圳市浙商宝能产业投资合伙企业(有限合伙) 资金使用的说明》,浙商银行理财资金优先级资金仅限用于前海人寿股权收购及增 资,实际使用情况为:
1、使用75.74 亿元用于前海人寿股权转让价款,其中72.90亿元来自浙商银行资金;
2、使用60 亿元用于支付前海人寿增资价款,全部来自浙商银行资金;
3、其余来自宝能劣后资金中的 64.16 亿元用于二级市场增持上市公司股份。
因此,浙商银行理财资金优先级资金132.9 亿元全部用于收购前海人寿股权或向前海人寿增资。
上述交易结构如下图所示:
综上,浙商银行理财资金 132.9 亿元通过华福浙商 2015-003 号定向资产管理计划投资于合伙企业优先级有限合伙份额,该等资金用于向钜盛华增资及提供股东借 款,并由钜盛华用于收购前海人寿股权、向前海人寿增资等用途。
根据浙商银行披露，近期，宝能集团方面有提前终止该笔业务的计划,目前已经提前还款共计53 亿元。宝能集团计划2019 年还款不低于40亿元,且每自然季度还款不低于10 亿元,2020年偿还剩余金额,且每自然季度偿还不低于剩余金额的四分之一。
上述业务因投资者适格性问题违反了《中国银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》相关规定,于2018年受到中国银保监会1550万元处罚。