早盘沪综指大涨1.56％，深成指涨0.65％，创业板指数跌0.39％，沪市成交量3021亿元，深市成交量3663亿元，沪市成交量明显放大，呈现沪强深弱态势。
今早早盘，离岸人民币兑美元涨破6.95关口，续创9月13日以来新高。人民币的持续升值，对人民币资产的A股反弹形成强刺激。
周评文章中我提到低估央企改革股值得青睐，特别点评了中国联通、中国交建、一汽解放、一汽富维等几只。在昨晚的评论区，我进一步指出：【新一轮央企综合服务方案确定】为配合落实国.务.院.国.资.委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，上交所近日同步制定了新一轮央企综合服务相关安排，包括服务推动央企估值回归合理水平；服务助推央企进行专业化整合，推动打造一批旗舰型央企上市公司；服务完善中国特色现代企业制度，积极引导央企上市公司用好股权激励、员工持股等各类资本工具等。分析师认为，国企大多处在关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域，对于保障国家战略安全起到重要的作用。在中国特色估值体系下，国企对国家战略安全的保障能力具有投资价值，而这在现有的估值体系下并未得到充分体现。除此之外，央企在承担稳增长重任以及具有良好内在治理机制方面的优势，即使从传统的估值角度来看，其估值也仍偏低。中国建筑(SH601668) 、中国铁建(SH601186)、中国交建(SH601800)、 中国中铁(SH601390)等均为央企旗下的低估值上市公司。
除了央企改革概念股外，我最近几天还在评论区指出了后疫情时代下的最大利好方向是DRG-DIP概念股，近几日陆续点评了包括朗玛信息(SZ300288)、卫宁健康(SZ300253)、药易购(SZ300937）等在内的几只，今早都走得不错。
根据国家统计局数据，绘制了国有投资和民间投资的增速。在固定资产投资方面，今年以来主要靠zf、国有企业的投资支撑，今年1到10月国有控股固定资产投资增速达到了10.8%，而民间投资下滑到1.6%。这种局面，显然亟待扭转。
要扭转形势，让经济走出低谷、迎来新的春天，调整防疫措施势在必行。这个周末出现的重要拐点，对未来经济的发展构成了重大利好，相信经过1个季度、最多2个季度的闯关之后，我们的工作生活，跟世界的联系，都将基本恢复正常。中国经济，很有可能从明年2季度开始走出低谷，比之前预期的早1个季度左右。疫情重要拐点的出现，会在下周股市上得到体现。受疫情影响最大的行业，比如旅游、餐饮、酒店、影视、房地产等，可能会继续估值修复。跟四类药有关的板块，也会反复活跃。目前，各地的防疫政策尺度并不完全一样。突如其来的松动，也让部分人群不知所措。建议能尽快公布第十版防控方案，面向各类人群给出具体指引，防止出现新的乱象。
按照惯例，每年的12月上旬会召开一次研究经济工作的政.治.局.会.议，然后召开年度经济工作会议，为第二年经济发展定调。这两个会议，对我们观察政策走向，判断来年的投资机会，意义重大。接下来，大家应该重点关注这两个会议。有一点是肯定的：经济最困难的时候正在过去，现金为王的时候正在过去，人民币资产的新一轮上涨正在来临！
对于大盘，上周沪综指冲击半年线回落，周五如期震荡，回踩了缺口，按照我此前的观点，回踩就是倒车接人，向下空间不大。周末YQ消息刷屏，各大城市优化，公共地铁不需要48小时H酸，部分城市有绿码就可以同行，不要H酸，优化消息基本上覆盖了其他消息面：房地产第四支箭，中阿峰会，12月经济大会，推动央企估值回归合理水平。逐步FK大势所向了，加上汇率回落到7以下，A50期指也走的不错，今早沪综指冲过半年线就成为必然。压制大盘的YQ，还有加息，汇率都好转了，大盘3000点以下是超级大底已经成为共识，那么指数只有震荡向上。任何回踩都是倒车接人。鉴于轮动太快，这里需要分散仓位，多点耐心，包括低估值的央企改革概念股、低位区的医药及互联网医疗信息股、调正到位的地产股、信创股等，都可各潜伏一些，分散一下仓位即可。
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$朗玛信息(SZ300288)$ 、$一汽富维(SH600742)$ 、$中国交建(SH601800)$
#中字头股票再度走强，央企估值合理回归？# #A股站上3200点，你上车了吗# #消费基金的春天来了？#
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