$兴业银锡(SZ000426)$ 目前这个价格可以大胆买!绝对亏不了!
按照银漫一期+银漫二期,开采18年的方式估值:
银漫第1年自由现金流:24.5亿
银漫第18年自由现金流:17.38亿
计算得:银漫估值231亿。
乾金达矿业:
乾金达第1年自由现金流:3.92亿
乾金达第12年自由现金流:3.14亿
计算得乾金达估值:30亿。
融冠矿业:
融冠矿业第1年自由现金流:2.45亿
融冠矿业第8年自由现金流:2.13亿
计算得融冠矿业估值:14亿。
兴业西藏黄金:
兴业西藏黄金第1年自由现金流:1.96亿
兴业西藏黄金第15年自由现金流:1.48亿
计算得兴业西藏黄金估值:17亿。(跟兴业收购价估值差不多:(2.8亿收购70%股权=自身估值4亿)+其自身带债11亿)
总结:
按照现成模式(仅银漫一期生产)进行现金流折现法估值:兴业银锡估值:172+30+14+17=233-30(自身债务)=203亿。
按照潜在生产模式估值(银漫一期+银漫二期)进行现金流折现法估值:兴业银锡估值:231+30+14+17=292-30(自身债务)=262亿。
特别说明:以上这个是一级市场矿产买卖才会使用且非常保守的估值方式,实际上以A股的尿性估值,会比这个估值溢价不少!
$兴业银锡(SZ000426)$ $紫金矿业(SH601899)$ $西部矿业(SH601168)$
$兴业银锡(SZ000426)$ 目前这个价格可以大胆买!绝对亏不了!
怂了?这才不到翻倍空间搞个毛
担心的是,这是个局,骗局,一切都是假的。
比如,锡品位从0.7→1.2→1.5,选矿回收率50%→60%→70%。有点魔幻。
只要这些是真实的,才可有业绩是真实。
只要不是个局,这就是妥妥的“家里有矿”,还是富矿……
就是不知道刀刀的线人靠不靠谱?
刀仔开始给自己11.8跑路铺垫了
不考虑金属价格波动么?
这个估值价格锡 白银 黄金价格是多少过去五年平均?
前几年停产整顿,锡价低位。现在持续放量,锡价上涨,反而是好事