你不知道港股水有多深
案例二:投资5.2亿,建设1.2万头牧场,每头成本4.33万/头!
二:使用市场收购价格佐证!
反推中地乳业价值44.4亿港币,折合人民币36.4亿人民币。中地乳业拥有7.5万头牛。
一级市场收购每头牛价格4.85万/头。
可见:无论是自己新建牧场,还是收购现有牧场。每头成本都在4.5万—5万的成本左右。
而优然牧业现在市值仅110亿人民币,截止3月末拥有44万头牛!其中包含大量优质特色奶牛,娟姗牛等!
折合每头成本2.5万。。。只有市场价的一半!——>我不比乳业养殖一级市场的人聪明!
三:上市定价的佐证
优然9个月前上市时,以每股7港币价格上市,目前仅有3.5港币价格。加上人民币升值等因素,目前股价仅有上市时的45%左右,不足一半价格!——>我不比上市定价那些申购机构聪明!
四:使用土老冒方法佐证。
我目前持有97万股优然牧业(市值277万)。约占据优然牧业1/3800份额。
优然牧业拥有44万头奶牛。
以此类推我拥有115头奶牛!而市场上的优质奶牛,均价接近3万一头。115头价值350万左右。(还白送厂房,机器,渠道,还不用自己管理)
成年母牛比例49%,折合57头,每头年产奶13吨!一年产奶741吨,每天产奶2.03吨。去年每吨售价4900元。
也就是我拥有的份额是每天营业额1万。
而去年的毛利率是41%,净利率约15%。
也就是投入277万,每天赚1500元,一年赚55万。(这个生意放到实体生意也是超级划算的,还不用自己管理,当然我也不会管理)——>我不比做实体生意的人聪明!
五:公司的竞争力与发展前景。
优然牧业的目标是2026年达到80万头,与目前的44万头接近翻倍。
强者进攻,弱者防守!疯狂扩张,证明它在行业的竞争力是最强的!
到时候我就拥有翻倍牛数了!
总结:
总得来说就是——>我不比优然牧业管理层聪明!
——>我不比牧场建设者聪明!
——>我不比优然牧业申购机构聪明!
——>我甚至不比做普通实体生意的人聪明!
我从各种方向佐证过!目前优然牧业的股价,起码低估了一半以上。起码有2-3倍潜力!
$优然牧业(09858)$ $伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$
按牛算钱是一个很赞的思路。但是这里是不是没考虑负债呢? 买了悠然的股份,除了占有了牛的所有权,还要承担悠然的负债吧? 人家一级市场付完4.5w买牛,付完钱是只有牛没有债的。 如果按照资产买没买亏的角度,直接看pb是不是小于1就行了?
不予置评,趋势能走出来才是王道。不喜欢港股,好多股流动性成大问题,这就是所谓的仙股吧!
福寿园卖掉再加买这个 个人认为不是好操作
行业里面多方面都很优质,既能育种,能种草、能养牛全能型选手。
优然牧业MARK 想问下外国奶比国内便宜,是外国奶牛养殖成本低么?
负债也要考虑
是否用同样的方法分析过其他牧业?
57头奶牛,一天产2.03吨奶,一头牛每天能产70-80斤奶么?
看不懂,还是华钰矿业好。黄金+锑
这估值都没有兴发集团便宜
缺点是次新