不会跟兴业一样,粉丝一跟一弹起来,你就跑吧?
买入港股的中国人保(仓位26%)
基本逻辑:(保险错杀股)(非保险专业人士,仅个人理解解读)
1:港股的中国人保仅市值900亿。(一个十几亿人口市场的财险一哥市值900亿有点可笑)
2:港股的中国人保市盈率仅3.5,太便宜,太可笑!
3:市场对人寿和财险的估值倒挂,我不认同。(以人寿为主的中国平安港股市盈率7)(以财险为主的中国人保市盈率为3.5)。我完全不认同这种估值!
我认为人寿是坑,现在慢慢进入老龄化,以前收的很爽的钱,现在变成无底洞的支出。现在这些人寿命又长,老而不死,活个80岁是开恩,活个90岁是正常水平,活个100岁也很平常。以养老型和储蓄型的人寿,我认为是巨坑。以前2000-2020收的保费又低,后续理赔年限长,长远角度巨坑!加上新生人口少,潜在客户量大幅下降,巨坑中的巨坑!
但是财险就不同了,财险往往是短期保险,更像是消费品!人口少了,但是资源还是那么多,财产还是那么多!人口下降和老龄化对财险影响相对没有那么强烈!并且中国人保的车险比例已经跌破50%,以产险,责任险等比例大幅上升。
从未来的经济下行趋势和这几年自然灾害频发来看,企业经营风险大增,在财险这方面成长空间巨大,有先发优势和多年深耕的中国人保前景广阔!
最后,说一千,道一万,即使看衰保险行业。但是一个价值10元的东西,未来三年看跌为9元,8元,7元。
但是你突然开价2元!那么我要了!(中国人保市盈率仅3.5)!
买入深圳机场(仓位17%)
基本逻辑(便宜,巨大发展前景)
深圳机场正在扩建(致力于打造南中国国际机场)
深圳辐射人口(深圳2000万)(东莞1000万)(中山450万)(珠海250万)(惠州600万)(还辐射潮汕地区)
辐射4000万人口,周边住着中国最富裕的人群,目前仅市值150亿!(对比上海机场860亿实在不要太便宜)(连竞争劣势者白云机场都240亿)
实在太低估且太有前景!
买入厦门空港(仓位17%)
基本逻辑(便宜)
厦门空港目前仅市值50亿。疫情前利润为4-5亿!仅10pe。如果从现金流角度的7-8亿看!仅7pe!
且这货0负债,就一纯现金奶牛!
只要疫情过去,这货有恢复估值需求!按照国际估值,永续性公共事业估值并不低,一般估值20-25pe!
只要疫情过去,这货必然估值回归!而疫情:终将会过去!
两个机场综合逻辑:
1:机场具有垄断性,附近没有竞争者,具有强大的护城河!
2:电动车的普及,异常打击石油市场,油价长线看跌,利好航空业!
3:小刀多次测算,航空竞争力强于高铁!纯成本角度,铁路无法竞争胜过航空!
4:两个机场近期逻辑:疫情恢复!
$招金矿业(01818)$ $中国人保(SH601319)$ $深圳机场(SZ000089)$
前天晚上还大书特书兴业矿业,明天就把它全部清掉了。这样的操作 好像都成为习惯了
这逻辑,不跟,不具体分析,就这便宜,那便宜的,矿是你家开的,保险是你家开的,机场是你家开的,光了解这些皮毛就敢买啊,和那个去华钰调研的武士刀不是一个人啊
又来骗我们了?第三次了都。会不会明天又卖了,又出来唱空呀?啊??你以为还会信你,哪怕是一个字吗?
下周一清仓?
兴业亏损在这边集合
明天清仓跑路的时候,请在发个文,我过来捧场
刀哥怀疑你被盗号了?知道我是谁吗
呵呵呵,都是几块钱的股,你的粉丝好跟是吧