清风牧云白 的讨论

预期并表利润超过一个亿，合营利润超过四千万，今年归母净利润不低于1.5亿$全聚德(SZ002186)$

谢谢！好奇问一句，永续经营我看一般出价10倍，也就是15亿，目前点位是不是太高了些？

大家成本都是多少哈，我10.3，这个走势想起来得熬到10月份了吧，

大佬测算过利润吗？我看19年前净利润也不咋地，感觉市场还是太慷慨了呢。不过老品牌，经营好的话，利润做起来也不是问题

1、全聚德十倍，几乎没到过；
2、用自由现金流对标的话，合理的是对标国债收益率，按照20倍对标，现在阶段并不高估；
3、全聚德的自由现金流是高于归母净利润了，自持物业的折旧摊销不占用现金流；
4、增长预期，团餐，食品工业和不乱扩张，注重存量门店的运营，东来顺等的资产注入（国企改革），乐观估到年归母净利润恢复到2个亿也不是没机会

我记得我好像是9块多，明天打算再补点