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近几年，我国越来越多的优秀企业已经开始在全球处于领先地位了，比如通信行业的华为已然成为世界第一，$中国平安(SH601318)$ 已经是全球保险集团第一名，$工商银行(SH601398)$ 在世界银行500强排名中位列第一，安防行业龙头$海康威视(SZ002415)$常年霸占全球第一。这些公司我们已经都是耳熟能详了，但其实很多周期行业的公司也早就成为了世界第一，未来更有走向垄断的趋势，我们简单说几个例子。
MDI行业的万华化学、水泥行业的中国建材、玻璃纤维行业的中国巨石、钕铁硼行业的中科三环，蛋氨酸的安迪苏，维生素D3行业的花园生物、甜味剂行业的金禾实业、辅酶Q10的金达威，染料行业的浙江龙盛等等，这些公司现在已经都分别是各自行业的全球龙头企业，有些公司在自己的小行业甚至有一统江湖的趋势。
其实大家认真分析周期股就会发现，相对于优秀的消费股如贵州茅台、海天味业，很多龙头周期股的成长性并不差，在二级市场的表现也是非常可圈可点的。浙江龙盛、中国巨石、牧原股份、新和成、海螺水泥、华鲁恒升这些一线龙头股自上市以来都已经上涨了好几十倍，丝毫不逊色于大部分消费股和科技股。
周期股行业基本属于上游和中游行业，在我国改革开放初期，周期行业很多在我国属于空白的，有太多的东西是我们无法生产出来的，也因此国外公司卖给我们国家的这些产品价格奇高，这就严重限制了中国工业的发展，三来一补是我们工业发展的最主要模式，我们相当长的一段时间都只能赚取微薄的加工费，大部分利润都输送给了国外企业。比如前两年由于我国PX的产能严重不足，至少50%以上需要进口，那么在涤纶长丝产业链中，需要从国外进口的PX常年保持非常高的利润，而我国主要生产中下游的PTA和涤纶长丝则只能赚取非常低的利润，PTA由于国内产能无需扩张多年处于亏损状态，这个局面直到民营炼化巨头公司恒力石化、荣盛石化等炼油厂的新建投产之后局面才得到彻底改变，因为我们的加入，PX毛利率大跌，产业链利润往PTA、涤纶长丝倾斜，因为最新工艺的投入，同时加上规模效应，我们的PX生产成本已经低于日韩等国外企业，竞争优势明显，而这一些的背后是因为国内相关设备公司和承建单位的施工能力有了足够的保障。
如果说大消费股得益于人民生活水平不断提高的大背景下，那么周期股崛起的背后逻辑就是国家的不断强大。刚刚改革开放的1978年，我国的钢铁产能只有3200万吨，而同期的日本为1.7亿吨，是我们的接近6倍，然而到了今天，我们的钢铁产能已经达到了12亿吨，我们在全球的比重已经超过了50%，属于绝对的钢铁大国，这样的事情正在很多周期行业发生。
看过《历史转折中的邓小平》这部电视剧我们会发现，没想到当时的中国在工业技术上会如此落后，有太多的今天我们看起来很简单的东西如果不从国外进口我们就根本无法生产，而到了今天中国已经是全世界工业体系最全的国家，而大多周期行业所生产的产品更是工业体系的粮食、盐和味精。
国外企业在周期行业产生了太多的巨无霸，比如陶氏化学、巴斯夫、帝斯曼、赢创、科思创、卡特彼勒、住友化学等等，这些企业在中国企业崛起之前很多已经形成了寡头优势，长期享有高额的利润，到了今天，他们已经越来越收到来自中国同行的挑战，市场份额逐步在被中国的企业蚕食。
我们一直会有看到一个观点那就是中国的企业往往大而不强，没有错，这主要是因为我们的起步晚了一点，但是这个局面正在发生改变，我们现在已经从小到大了，接下来就是从大到强了，以华为、海康威视、大疆创新为代表的公司已经领先于全球，未来这类公司会越来越多，作为周期股行业的三一重工、万华化学、中国巨石、恒力石化等企业即将在全球舞台上大放光彩。
20年前，中国最好的高等学府清华、北大的毕业生第一选择是出国，其次就是到外资企业，然后考虑央企，选择民企的很少，作为现在已经在全球占有重要地位的华为和阿里巴巴等企业在当时几乎不太可能能招到清华、北大的毕业生，可今天华为、阿里、腾讯等公司已经成为了两所高等院校毕业生的首选企业，不仅如此，现在这两所高校还有不少毕业生选择在高级中学担任教师一职，在深圳现在如果没有清华北大毕业生担任教师都已经不好意思说自己属于名校了。这背后的逻辑其实都是因为祖国的强大，我们的待遇和发展前景已经不必国外差了，甚至已经远远好于外资企业。
科技是第一生产力这句话是邓公提出来的，不仅仅芯片、人工智能、5G、基因工程这些新兴产业是科技的体现，作为传统的周期行业的发展同样也是科技的发展，如果没有科学技术的进步，我们又怎么能追赶国外先进企业，未来怎么引领行业的发展呢？
投资从长远看投的不仅仅是公司，更是国运，落后的国家很难出现伟大的企业，股神巴菲特也从来不避讳他有今天这样的成就首先离不开他生活在美国这个事实，中国已经保持了40年的高速发展，未来依然将保持领先于世界的高速发展，我们的周期行业相关公司将必然成各自产业中全球领先的龙头公司，同现在全球周期行业龙头公司相比，我们的大部分的国内周期行业龙头公司还有巨大的成长空间。
做多中国绝对不能漏掉中国的周期股龙头公司，他们的确定性可以说是最大的。