回复@艾斯布雷克: 嗯 我理解管理层指自家的nand供应要保证行业增长（40%），但是nand供给市场还很fragmented，互相很难合作；同时摩尔定律在nand上因为3d而被大步推进了，行业的产出得以继续以指数增长。因此我们不太看好重nand的 $西部数据(WDC)$ ，也因此更看好重dram的 $美光科技(MU)$ 。//@艾斯布雷克:回复@长风社-美股十年:管理层的话听听就好，去年管理层还说NAND的供需也会是同步的，结果今年NAND价格跌了60%。 另外库存的波动也会助推周期波动。小心假设，大胆求证吧