当然这个领域竞争越来越激烈,低成本的解决方案确实会产生向下的定价压力,但是,大多数意识到网络漏洞或者攻击的严重性,并不会仅仅只是寻求成本最低的解决方案。上图显示了公司客户数量的增加,客户使用CrowdStrike的平均费用超过10万美元,很多客户花费还更多。
CrowdStrike也在通过创新和收购保持技术的领先地位。他们最近宣布收购SecureColution以扩大零信托服务。虽然SecureCycle是一项相对较小的收购,但是零信任是政府关注的焦点。公司为了保持在端点保护领域的领先地位,研发投入也是相当大。仅在过去四个季度,CrowdStrike研发投入花费了近3亿美元。
公司目标模型毛利润率增长77%-82%,这表明了公司还进一步可持续的进行规模扩张。CrowdStrike预计公司服务的规模到2023年预计将达436亿美元,到2025年,该公司预计服务规模将达1060亿美元,增速保持在50%以上,增速依然非常快。明年加息预期确实会让高估值高增长的这种云服务公司股价承压,不影响长期趋势。