0621盘前
1. 光模块蹭热点可川竞价大额封单（首板），这类竞价封单没有太大意义，其他高标走弱，题材整体走弱；
2. 南方精工特斯拉合作消息证实竞价大封单一字板且反包新高，且15日发酵后连续分歧，中大断板分歧到极致，机器人减速器逻辑证实带动题材分歧转一致再加强
3. 人工智能泛AI题材加速，AI+医疗、服务器等轮动上涨，润达加速3板题材加速、热点轮换。尾盘中兴通信百亿成交涨停，恒生电子涨停，AI大象起舞
【策略】润达预期一字加速，大概率无法加速成功，AI题材内继续轮动；新时达一字，看竞价封单能否逼空；考虑光模块深水低吸，赛力斯分歧低吸加仓的机会
目前持仓赛力斯和奕东电子，计划分歧加仓赛力斯；光模块大跌低吸

0620盘前
1. 竞价华西封单再次加强，强度弱于2板；中大封单减弱；开盘汽车零部件上涨启动回流，三联锻造和飞龙股份封板，赛力斯继续趋势上攻封板；易天股份封板带动芯片和光模块发酵；
2. 午后浪潮信息封板带动AI、光通信、芯片加强发酵
【策略】机器人中大大概率分歧断板，观察柯力等趋势龙头能否抗分歧；华西大概率放量5板；关注20cm赚钱效应提升，富信、鼎捷等，观察20cm汽车AI光模块符合题材奕东电子；另外，关注降息对地产是否有刺激
目前持仓：继续持有赛力斯和中交地产未动
#赛力斯# #中交地产#

0619盘前
1. 机器人看中大能否继续超预期，题材选择直接加强还是继续分歧
2. AI华西预期加速，同时看不断轮动的AI能否走出细分领域持续性（周五人工智能发酵，CPO依旧最强，中际+15创新高，尾盘可以买入剑桥，预判周一细分轮动冲高上涨、冲高卖出）
3. 上周一超级强势的汽车上周4天都没有真正回流，在择时等消息或其他题材走弱，预期题材无法真正抢夺主线，但是大概率还是会有一次像样回流
4. 中字头周五全线异动，但是题材不聚焦。看周一是否与题材明暗共振发酵
5. 关注国常会+周一央行降息对地产和消费的刺激是否能够带出新主线
目前持有赛力斯和中交地产，共3成仓位
#赛力斯# #中交地产#