$格林美(SZ002340)$ 格林美是新能源锂电池拆解回收原材料的这个行业的最头部的上市公司。
我想我上面的论断是没有争议的。
问题是，为啥他不涨呢？
第一，锂电池理论上要服役8年左右才会报废。如果大家翻看“宁德时代”“比亚迪”的股票大家就明白了，宁王爆发是在2020年！所以理论上格林美要比宁王的爬坡滞后8年！也就是理论上格林美要等到2028年才会爆发。
第二，理论归理论，现实又是什么情况呢？那就是我上面的推论基本有关注新能源的都清楚明白。特别是大的资金想要拉的时候，必然要有市场共识。格林美与宁王相比，他的投资者是更为成熟认知清晰的。也就是实际宁王应该在2019年就起飞，但是当时投资人意见不一致。没有清醒认识，所以他第一波爆发是基本明牌了，才启动的。而格林美不必等到投资人都被新能源投资教育，就已经清楚格林美必然在新能源后某个时间段后启动，既不可能是同步，也不可能拖到晚于理论时间。也就是大家都是聪明人了，聪明人必然会先下手为强。
第三，宁王2019年没有爆发，但是2019年恒大，宝能高歌猛进进入买买买，这就是资本的嗅觉实际是认为2019年应该看到了2020年的新能源爆发的苗头。
第四，2019年就是真实的起点吗？其实不是，如果在宁王身上，或者比亚迪身上尝过甜头的，基本都知道，宁王2018非常艰难！2018怎么回事？“沃特玛事件”也就是“沃特玛”将新能源行业，打趴下一年，至少资本市场在2018年，真的是怕了。也就是如果没有“沃特玛事件”新能源行业领军爆发应该是在2018年底附近。
第五，格林美前面的政策稳定，基本逻辑清晰，属于一个后续产业，产业前景可以清晰预测。所以，格林美的爆发时间理论应该在2026～2028年，但是大家都是“大聪明”所以我觉得这个时间点，肯定会有资本抢跑，就是跑在2026年别人预测的前面。
第六，“大聪明”遇到“大聪明”大家行动都提前，就搞得没有集中爆发点了。所以集中爆发的势能被分散了。
其实我预测格林美会有一波涨幅此前没有预测到他会提前这么多。
正是基于此判断，我认为格林美的上升起点已经刚过。也是基于这个判断，格林美应该没有全部爆发。
此外格林美与宁王的模式不一致。
宁王靠技术，其实最重要还是产业政策的春风。
格林美是庞大的渠道链，渠道，地盘是最大的优势。说白了也得靠政策吃饭。
产业政策！才是根基。所谓的技术，所谓的护城河都是相对比较优势。真正能不能起来，就看这段时间能不能有政策，估计资源回收利用。国家是否愿意支持，整个资源循环起来。还是继续靠战略储备撑着。