$潍柴动力(SZ000338)$ 不懂就问,请教各位长期跟踪潍柴的老师,为啥2023年重卡行业景气度这么高?海内外增长都快。这与我们对经济疲弱的认知,好像非常矛盾?
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$潍柴动力(SZ000338)$ 不懂就问,请教各位长期跟踪潍柴的老师,为啥2023年重卡行业景气度这么高?海内外增长都快。这与我们对经济疲弱的认知,好像非常矛盾?
潍柴是周期性公司,23年业绩好是因为22年基数低,大缸径开始发力,再加上天燃气发动机销量好。一旦气价上涨就会受影响,大缸径的市占率还低,所以老谭说三千亿市值,散户2500就应该卖了。潍柴涨平滑周期性,天燃气发动机只是第一步,燃油发动机必须市占到60%以上,大缸径市占率到25%,还要彻底摆平陕汽。这样才能把周期属性降低下来,市值到5000亿左右。
哪里景气了?只不过去年基数低。重卡是商用车,基本几年就更替,这是历史规律。
大形势并不好啊,前几年都100多万台,老谭都说今年可能只有7,80,运价低,司机被平台搞的怨声载道。只是潍柴出口作的还不错,是一带一路还海外重建概念。潍柴的技术优势也越来越明显了,所以会好一些。
这个问题好,我也有同样的疑问。看了大家的回答挺受启发的。认同22年基数低是主要原因。回看一下净利润不及2019,20,21年;营收不及2021年。股价上涨的原因是周期和炒作吧。
景气度高吗?你看到的增长都是在业绩差的基础上增长的,跟上升周期的时候比起来就算中规中矩,这两年有些意外的就是出海和天然气重卡,其他没啥,这个股散户人数众多,吹票的也多,搞个人崇拜的也多,谨慎操作就好。
一带一路,中俄贸易
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卖的和往年差不多,炒的是氢气发动机,油价上涨,氢能源汽车有优势。