一、 策略周评
1、市场综述:
本周市场震荡加剧,指数处于整理期,重心有所下移。本周板块涨幅前三分别为半导体(6.61%)、有色(1.4%)、煤炭(1.4%),板块跌幅前三分别为房地产(-5.38%)、水泥建材(-5.04%)、农业(-4.58%)。
本周宝德源板块指数综合监测:
板块指数综合得分最高为半导体,其次为煤炭、有色、石油及电力板块。本周,随着房地产政策的落地,地产链板块整体迎来回落。与此同时,市场热点板块轮动加快。
2、量化数据:
(1)流动性指标——本周主力资金净流出792亿;
(2)截至本周四两融余额环比下降0.54%;
(3)可操作度指标——1、三连阳、五连阳个股占比本周维持低位;2、本周涨幅3%以上个股占比17.5%;涨幅5%以上个股占比10%;3、每日涨停个股占比本周维持低位;
(4)北向资金——本周净卖出19亿;
全市场周涨跌个股家数:
量化数据显示两融余额机选小幅下滑,主力资金流出规模缩小至千亿以下水平,北向资金本周合计净卖出19元。本周两市上涨个股占比为45%,热点较为散乱并且轮动速度较快,存量博弈迹象明显,赚钱效应减弱。
(6)重点关注事项与主题事件:
主题事件:暂无。
3、下周运行趋势及策略:
本周内,人民银行累计进行了6140亿元的逆回购操作,本周内逆回购到期金额为100亿元,最终实现了6040亿元的净投放。
市场持续缩量,观望情绪不断升温,主要是因为近期进入了政策的相对“空窗期”;接下来,在新的重大刺激因素出现之前,市场大概率延续缩量震荡的态势,热点轮动的风格或将延续。在机会轮动加快以及赚钱效应减弱之下,短期波动可能加大。6月中旬前后经济数据披露或将成为行情演变的重要节点,建议持续关注国内政策、经济以及投资者预期的修复情况。如果预期不济,不排除仍有继续调整以及重心走低的可能。仍建议关注景气边际改善的方向,以及政策利好板块。此外部分涨价板块的市场关注度有所抬升。
二、 行业估值
1、 市场整体估值
三、 流动性指标
1、 主力资金流入流出统计
四、 板块及个股
1、五日涨跌幅前十行业板块
2、十日涨跌幅前十行业板块
3、三连阳个股占比
4、五连阳个股占比
5、周涨幅3%、5%以上个股占比
6、全市场周涨跌个股家数
7、每日涨停个股占比
8、宝德源板块指数综合监测
9、行业机构调研排行榜
五、 投资者情绪指数
1、成交额
2、换手率
3、两融余额
4、活跃度
5、北向资金
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